華為新禁令生效市占率恐驟降 台廠面臨轉單陣痛期

華為早前受制於美國的禁令,在海外的出貨量已銳減近1/3。9月15日,美國對華為實施新的禁令生效,要求只要使用美國技術及軟體的晶片,都需要經過美國商務部的許可,才能出貨給華為。在禁令衝擊下,小米、OPPO等中國當地品牌將有機會受益,許多台廠供應鏈雖然影響不大,但必須面臨訂單轉換的陣痛期。

據中央社援引分析師估計,台灣、日本與韓國的華為供應商每年價值合計264億美元,這些國家可能因為這項禁令受到衝擊。

由於近年台廠手機供應鏈從主要客戶是蘋果,也逐漸發展對於中國手機的供應比例。華為供應鏈包括晶圓代工廠台積電、IC設計聯發科、代工廠鴻海、鏡頭廠大立光等。

早前,台積電已表明今年9月14日後不出貨華為;目前,聯發科還想要出貨給華為,因為每年有近5億美元營收與華為相關,聯發科並向美方提交相關申請,但是還沒得到美國商務部的許可證。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析,雖然華為約占台積電15%營收,可能會造成短暫的營收缺口,但基於大水庫法則,消費需求並未消失而是轉移到其他方,台積電客戶多元,所以缺口很快就會被其他客戶補上。

此外,一家PCB大廠高層私下透露,華為陸續加碼累積庫存,因此目前訂單並沒有顯著改變,禁令上路後,華為的訂單缺口已由小米承接,加上蘋果iPhone拉貨,HDI產能從7月到10月都是滿載,在旺季效應支撐下,營運完全不受影響,而淡季也會有其他廠商填補。

這名高層還表示,全球手機消費市場的需求若未改變,代表訂單不會消失,其他手機大廠將會占據華為所空出來的位置,多數台廠的也不用太悲觀,雖然訂單轉換可能短暫的陣痛期。

華為消費業務CEO余承東日前公開表示,9月15日之後,華為自主研發的高階海思麒麟晶片將無法繼續生產,今年秋季上市的Mate40系列,將成最後一款搭載麒麟晶片的系列手機。

儘管如此,市調機構Canalys指出,華為在中國市場仍持續擴張稱霸。不過,Canalys表示,目前全球市場深受疫情影響,經濟復甦後,華為要讓出冠軍頭銜,第2季海外手機出貨量銳減近1/3,再加上美國晶片禁令衝擊,下半年華為手機業務前景恐蒙上陰影。

另一家研調機構Strategy Analytics報告則估計,2020年全年,三星手機出貨將搶回全球龍頭,蘋果居次,華為將降至全球第3的位置,一但華為晶片庫存用盡之時,屆時市占恐大幅降低,受益者則是其它中國品牌。

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