华为新禁令生效市占率恐骤降 台厂面临转单阵痛期

华为早前受制于美国的禁令,在海外的出货量已锐减近1/3。9月15日,美国对华为实施新的禁令生效,要求只要使用美国技术及软体的晶片,都需要经过美国商务部的许可,才能出货给华为。在禁令冲击下,小米、OPPO等中国当地品牌将有机会受益,许多台厂供应链虽然影响不大,但必须面临订单转换的阵痛期。

据中央社援引分析师估计,台湾、日本与韩国的华为供应商每年价值合计264亿美元,这些国家可能因为这项禁令受到冲击。

由于近年台厂手机供应链从主要客户是苹果,也逐渐发展对于中国手机的供应比例。华为供应链包括晶圆代工厂台积电、IC设计联发科、代工厂鸿海、镜头厂大立光等。

早前,台积电已表明今年9月14日后不出货华为;目前,联发科还想要出货给华为,因为每年有近5亿美元营收与华为相关,联发科并向美方提交相关申请,但是还没得到美国商务部的许可证。

国泰证期顾问处经理蔡明翰分析,虽然华为约占台积电15%营收,可能会造成短暂的营收缺口,但基于大水库法则,消费需求并未消失而是转移到其他方,台积电客户多元,所以缺口很快就会被其他客户补上。

此外,一家PCB大厂高层私下透露,华为陆续加码累积库存,因此目前订单并没有显著改变,禁令上路后,华为的订单缺口已由小米承接,加上苹果iPhone拉货,HDI产能从7月到10月都是满载,在旺季效应支撑下,营运完全不受影响,而淡季也会有其他厂商填补。

这名高层还表示,全球手机消费市场的需求若未改变,代表订单不会消失,其他手机大厂将会占据华为所空出来的位置,多数台厂的也不用太悲观,虽然订单转换可能短暂的阵痛期。

华为消费业务CEO余承东日前公开表示,9月15日之后,华为自主研发的高阶海思麒麟晶片将无法继续生产,今年秋季上市的Mate40系列,将成最后一款搭载麒麟晶片的系列手机。

尽管如此,市调机构Canalys指出,华为在中国市场仍持续扩张称霸。不过,Canalys表示,目前全球市场深受疫情影响,经济复苏后,华为要让出冠军头衔,第2季海外手机出货量锐减近1/3,再加上美国晶片禁令冲击,下半年华为手机业务前景恐蒙上阴影。

另一家研调机构Strategy Analytics报告则估计,2020年全年,三星手机出货将抢回全球龙头,苹果居次,华为将降至全球第3的位置,一但华为晶片库存用尽之时,届时市占恐大幅降低,受益者则是其它中国品牌。

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