【404文】限電與航運的關係

【本文發出後，在微信上只存活了一天半，連草稿都被刪掉了】

近來一系列政策讓人不可理解，一直在思索什麼原因出現了這麼多讓人不可思議的政策。拉閘沒什麼新意，很快就可以喜迎電價上漲了。

海員換班早已到了非常嚴峻的程度，如何解決此問題，筆者的撰文早已成系列了，大多轉給相關領導機關，甚至有的建議被轉到全國政協。然而海員換班非但沒有改善，更是惡化到國內換不了（連起到表率作用的津滬對換船員也限制多多），國外也換不了（大使館不讓回來），沒有人把海員當人。

中國海員無法使了，大量公司改用外籍船員，造成越南、緬甸船員也非常緊缺。現在一套班子一年要120萬美元，可以預見很快會漲到150萬美元，而一套外籍船員只要8-90萬美元。中國海員丟掉的市場，再撿回來可就難了。由於船員換班問題，大量船公司不得不啟用新證船員，缺一名駕駛員航行，造成的一個海事索賠達到40億美元，沒錯，40億美元，筆者估摸，實際損失也會達到這一數字。想想當年「渤海兩號」事故，康世恩被記大過，此一時彼一時了。 

集裝箱的運價上漲了10倍，中資企業只控制了中國進出口集裝箱市場的10%多一點，大量的錢被外國船東賺走了，國家無動於衷。今年春節前後到如今，雜貨運價漲了五六倍，筆者報運價都不好意思了，這樣做會把客戶做死掉，但即便這樣報，搞不好還巨額虧損，船價太貴了。在7月底就有傳言要學習鹽田港搞專班制，筆者當時就認為搞不起來，然而8月13日還真就搞了。全國港口一片大亂，有的公司做東南亞短航線，一個航次能虧損七八十萬美元的。想想也簡單，壓港一個月，裝貨一個月，裝好貨，200萬美元的成本就去掉了，當初預算時，不可能算到裝貨要兩個月的。大量運力在中國被壓住，造成船價大幅上漲。港口形不成競爭，一直處於壟斷狀態，各港口只要做好防疫即可，生產不生產無所謂的。港口裝卸費被發改委壓得死死的，明年勢必要大幅度上漲。 

拿自己的工業口糧煤炭與人打架，煤價疊加運價暴漲，突然國內打着減排的旗號，拉閘限電了，馬上就有人給決策的人上眼藥，紅綠燈限電，自來水廠也限電，造船廠限電更不在話下了，仿佛回到計劃經濟時代，筆者直到1980年代中期讀高中時還每人一盞煤油燈呢，現在的年輕人，尤其是城市長大的年輕人，哪見過沒電是什麼樣的生活啊。同時也暴出「中國將停止在國外建設燃煤發電廠」的新聞。  

愚者千慮必有一得，筆者最近一年的判斷一直不准，若准一點的話，今年也發財了。以下判斷僅是瞎猜： 

一、航運市場漲到如今的離譜高位，僅僅靠行政干預、市場干預，不可能回歸到合理水平的，既然各國政府放任集裝箱公司發展到兩三個市場主體壟斷的程度，壟斷集團總要收割的，割到現在他們自己也手軟了，宣布鎖定漲價。現在租船短航線多不看船的油耗了，油耗與租金比起來簡直不值一提，那麼多工程師的智慧，在暴漲的租金面前變得無足輕重了。 

一定要是金融上出了問題，才可能把運價打回原型！至少筆者經歷過97年亞洲金融危機，2008年次貸危機都是如此。這波行情的本質還是美國金融寬鬆，加大建設，大量發補貼所造成，貨運量並沒有增加，美國的通貨膨脹已是非常顯著了，美國想要發展，也難逃被割韭菜的命運啊！ 

二、幾個跡象看來航運市場拐點快了，第四季度淡水河谷要砸盤，海岬型船的90%運力在大合同里，只有10%做市場的，供應出現短缺後，要先保大合同，即期市場運力過剩在所難免。一條海岬型船的貨可分成兩條巴拿馬型船 , 當然巴拿馬型船與糧食的關係更大，但總有關聯。靈便型船與超靈便型船與煤、礦的需求直接相關的，對於礦商來說，運價根本不值一提，開礦的利潤太高了，只要礦價不跌，運價對他們來說無所謂的。 

這幾年國內企業生存環境惡劣，動不動環保、限產約談，現在直接拉閘，這可樂了前幾年把工廠轉移到國外的這幫企業家，有的企業前年資金鍊眼看撐不住了，咬牙挺下來，現在一個月20多億元的利潤，對運價也是沒感覺的，只要服務好，多高運價都可以承受，他們已完全按市場規律來辦事了。國內企業生存環境越惡劣，對他們來說越是利好！國內只要青山綠水就行了，鋼材什麼的，就由他們生產也沒問題。過若干年，再歡迎他們這批愛國華僑回國投資也不遲。保護私有財產是融入中國人血液中去的，歷史上中國災難頻發，不懂得保護自己財產的家族，一遇到兵災、水災、旱災都死絕了，留在世上的，理論上都是擅長保護自己財產的家族。 

煤與礦的市場下來，靈便型船與超靈便型船也會下來，理論上，靈便型船是可以替代1.2萬噸的雙甲板船的，無論艙容還是載貨能力，靈便型船不比1.2萬噸的雙甲板船差，油耗與港口費在當前租金下，也不值一提，所以靈便型船下來，雙甲板船也會下來。 

三、國家要停止在國外興建燃煤發電廠，這招夠狠！筆者也裝過幾個發電廠，以前國內能做電站總承包的，大致只有四家，東方鍋爐、上海電氣還有什麼哈爾濱的，這幾年沒裝，也不知道有沒有增加。國外可能也沒幾家，西門子、三菱之類的，中國的發電廠雖然質量不咋地，故障率高，但便宜、建得快啊！中國人不建，只能去採購歐洲、日本的了，第三世界國家就慢慢發展吧，讓你們率先用上清潔能源，煤油燈最清潔了。對於國際煤炭市場會有改變，中國出口建發電廠的設備也會減少運輸。如認真執行，影響不可小覷。 

四、國家看來還是想控制通漲的，電價是基礎性價格，牽一髮而動全身，電價一漲，通貨膨脹就來了，顯然調控的發力點不對，最近三個月，煤價都漲了50%了，原理不複雜，你限進口煤，國產煤豈不漲唄，當然也用老毛子的價高、質低、污染大的煤炭，與大豆類似，澳煤到印尼洗一圈，不漲沒天理了。好嘉輪拉了一船澳煤，在國內拋錨拋了11個月，貿易商還有錢賺，煤炭每天漲價的幅度超過船的租金，船就拋着唄，只是苦了船員。 

 五、船員換班問題，業內人無論如何不能理解為什麼會出現這樣的事情。道理並不複雜，今年上半年經濟數據很好啊，甚至8月份也很好啊，為什麼要調整？只有經濟真正陷入下降時，什麼調整都可以做，去年疫情還很嚴重時，不照樣號召復工復產嘛！但願經濟一直好，九月會更好！ 

另一方面，現在的領導業務素質方面甚至都不如毛時代，葉飛做過大學校長，主管交通時，到上海海運局的船上同吃同住同勞動，很快成為內行人。彭德清是對外戰爭中戰功最卓著的將軍，整個二戰，德軍成建制地只消滅過美軍兩個團，彭德清的27軍消滅了美軍一個團，當然吳信泉的39軍也消滅了美軍一個團，他倆的戰果爆棚到與德國人相當。外行沒關係，找個內行的副手啊，問題是找的副手也是外行，所以哪管你船員死活，哪管你壓港一個月還是兩個月，我自政治正確，穩坐釣魚台。 

六、限電後，離形成新的運輸平衡麻煩就不遠了，當前缺船，運力不足，所以壓港嚴重，但下面貿易商出貨量暴降，有的鋼廠後面的外貿出貨量幾乎沒了。新的平衡很快就形成，運力會不缺了。經濟、就業好不好就不知道了，所有人都小看了折騰的決心了，在折騰的歲月里，苟全性命最重要。 

不求發展，活着就好！

 （全文轉自微信公眾號，原文已被刪除）