【404文】限电与航运的关系

【本文发出后,在微信上只存活了一天半,连草稿都被删掉了】

近来一系列政策让人不可理解,一直在思索什么原因出现了这么多让人不可思议的政策。拉闸没什么新意,很快就可以喜迎电价上涨了。

海员换班早已到了非常严峻的程度,如何解决此问题,笔者的撰文早已成系列了,大多转给相关领导机关,甚至有的建议被转到全国政协。然而海员换班非但没有改善,更是恶化到国内换不了(连起到表率作用的津沪对换船员也限制多多),国外也换不了(大使馆不让回来),没有人把海员当人。

中国海员无法使了,大量公司改用外籍船员,造成越南、缅甸船员也非常紧缺。现在一套班子一年要120万美元,可以预见很快会涨到150万美元,而一套外籍船员只要8-90万美元。中国海员丢掉的市场,再捡回来可就难了。由于船员换班问题,大量船公司不得不启用新证船员,缺一名驾驶员航行,造成的一个海事索赔达到40亿美元,没错,40亿美元,笔者估摸,实际损失也会达到这一数字。想想当年“渤海两号”事故,康世恩被记大过,此一时彼一时了。 

集装箱的运价上涨了10倍,中资企业只控制了中国进出口集装箱市场的10%多一点,大量的钱被外国船东赚走了,国家无动于衷。今年春节前后到如今,杂货运价涨了五六倍,笔者报运价都不好意思了,这样做会把客户做死掉,但即便这样报,搞不好还巨额亏损,船价太贵了。在7月底就有传言要学习盐田港搞专班制,笔者当时就认为搞不起来,然而8月13日还真就搞了。全国港口一片大乱,有的公司做东南亚短航线,一个航次能亏损七八十万美元的。想想也简单,压港一个月,装货一个月,装好货,200万美元的成本就去掉了,当初预算时,不可能算到装货要两个月的。大量运力在中国被压住,造成船价大幅上涨。港口形不成竞争,一直处于垄断状态,各港口只要做好防疫即可,生产不生产无所谓的。港口装卸费被发改委压得死死的,明年势必要大幅度上涨。 

拿自己的工业口粮煤炭与人打架,煤价叠加运价暴涨,突然国内打着减排的旗号,拉闸限电了,马上就有人给决策的人上眼药,红绿灯限电,自来水厂也限电,造船厂限电更不在话下了,仿佛回到计划经济时代,笔者直到1980年代中期读高中时还每人一盏煤油灯呢,现在的年轻人,尤其是城市长大的年轻人,哪见过没电是什么样的生活啊。同时也暴出“中国将停止在国外建设燃煤发电厂”的新闻。  

愚者千虑必有一得,笔者最近一年的判断一直不准,若准一点的话,今年也发财了。以下判断仅是瞎猜: 

一、航运市场涨到如今的离谱高位,仅仅靠行政干预、市场干预,不可能回归到合理水平的,既然各国政府放任集装箱公司发展到两三个市场主体垄断的程度,垄断集团总要收割的,割到现在他们自己也手软了,宣布锁定涨价。现在租船短航线多不看船的油耗了,油耗与租金比起来简直不值一提,那么多工程师的智慧,在暴涨的租金面前变得无足轻重了。 

一定要是金融上出了问题,才可能把运价打回原型!至少笔者经历过97年亚洲金融危机,2008年次贷危机都是如此。这波行情的本质还是美国金融宽松,加大建设,大量发补贴所造成,货运量并没有增加,美国的通货膨胀已是非常显著了,美国想要发展,也难逃被割韭菜的命运啊! 

二、几个迹象看来航运市场拐点快了,第四季度淡水河谷要砸盘,海岬型船的90%运力在大合同里,只有10%做市场的,供应出现短缺后,要先保大合同,即期市场运力过剩在所难免。一条海岬型船的货可分成两条巴拿马型船 , 当然巴拿马型船与粮食的关系更大,但总有关联。灵便型船与超灵便型船与煤、矿的需求直接相关的,对于矿商来说,运价根本不值一提,开矿的利润太高了,只要矿价不跌,运价对他们来说无所谓的。 

这几年国内企业生存环境恶劣,动不动环保、限产约谈,现在直接拉闸,这可乐了前几年把工厂转移到国外的这帮企业家,有的企业前年资金链眼看撑不住了,咬牙挺下来,现在一个月20多亿元的利润,对运价也是没感觉的,只要服务好,多高运价都可以承受,他们已完全按市场规律来办事了。国内企业生存环境越恶劣,对他们来说越是利好!国内只要青山绿水就行了,钢材什么的,就由他们生产也没问题。过若干年,再欢迎他们这批爱国华侨回国投资也不迟。保护私有财产是融入中国人血液中去的,历史上中国灾难频发,不懂得保护自己财产的家族,一遇到兵灾、水灾、旱灾都死绝了,留在世上的,理论上都是擅长保护自己财产的家族。 

煤与矿的市场下来,灵便型船与超灵便型船也会下来,理论上,灵便型船是可以替代1.2万吨的双甲板船的,无论舱容还是载货能力,灵便型船不比1.2万吨的双甲板船差,油耗与港口费在当前租金下,也不值一提,所以灵便型船下来,双甲板船也会下来。 

三、国家要停止在国外兴建燃煤发电厂,这招够狠!笔者也装过几个发电厂,以前国内能做电站总承包的,大致只有四家,东方锅炉、上海电气还有什么哈尔滨的,这几年没装,也不知道有没有增加。国外可能也没几家,西门子、三菱之类的,中国的发电厂虽然质量不咋地,故障率高,但便宜、建得快啊!中国人不建,只能去采购欧洲、日本的了,第三世界国家就慢慢发展吧,让你们率先用上清洁能源,煤油灯最清洁了。对于国际煤炭市场会有改变,中国出口建发电厂的设备也会减少运输。如认真执行,影响不可小觑。 

四、国家看来还是想控制通涨的,电价是基础性价格,牵一发而动全身,电价一涨,通货膨胀就来了,显然调控的发力点不对,最近三个月,煤价都涨了50%了,原理不复杂,你限进口煤,国产煤岂不涨呗,当然也用老毛子的价高、质低、污染大的煤炭,与大豆类似,澳煤到印尼洗一圈,不涨没天理了。好嘉轮拉了一船澳煤,在国内抛锚抛了11个月,贸易商还有钱赚,煤炭每天涨价的幅度超过船的租金,船就抛着呗,只是苦了船员。 

 五、船员换班问题,业内人无论如何不能理解为什么会出现这样的事情。道理并不复杂,今年上半年经济数据很好啊,甚至8月份也很好啊,为什么要调整?只有经济真正陷入下降时,什么调整都可以做,去年疫情还很严重时,不照样号召复工复产嘛!但愿经济一直好,九月会更好! 

另一方面,现在的领导业务素质方面甚至都不如毛时代,叶飞做过大学校长,主管交通时,到上海海运局的船上同吃同住同劳动,很快成为内行人。彭德清是对外战争中战功最卓著的将军,整个二战,德军成建制地只消灭过美军两个团,彭德清的27军消灭了美军一个团,当然吴信泉的39军也消灭了美军一个团,他俩的战果爆棚到与德国人相当。外行没关系,找个内行的副手啊,问题是找的副手也是外行,所以哪管你船员死活,哪管你压港一个月还是两个月,我自政治正确,稳坐钓鱼台。 

六、限电后,离形成新的运输平衡麻烦就不远了,当前缺船,运力不足,所以压港严重,但下面贸易商出货量暴降,有的钢厂后面的外贸出货量几乎没了。新的平衡很快就形成,运力会不缺了。经济、就业好不好就不知道了,所有人都小看了折腾的决心了,在折腾的岁月里,苟全性命最重要。 

不求发展,活着就好!

 (全文转自微信公众号,原文已被删除)

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