【404文】限电与航运的关系

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近来一系列政策让人不可理解，一直在思索什么原因出现了这么多让人不可思议的政策。拉闸没什么新意，很快就可以喜迎电价上涨了。

海员换班早已到了非常严峻的程度，如何解决此问题，笔者的撰文早已成系列了，大多转给相关领导机关，甚至有的建议被转到全国政协。然而海员换班非但没有改善，更是恶化到国内换不了（连起到表率作用的津沪对换船员也限制多多），国外也换不了（大使馆不让回来），没有人把海员当人。

中国海员无法使了，大量公司改用外籍船员，造成越南、缅甸船员也非常紧缺。现在一套班子一年要120万美元，可以预见很快会涨到150万美元，而一套外籍船员只要8-90万美元。中国海员丢掉的市场，再捡回来可就难了。由于船员换班问题，大量船公司不得不启用新证船员，缺一名驾驶员航行，造成的一个海事索赔达到40亿美元，没错，40亿美元，笔者估摸，实际损失也会达到这一数字。想想当年“渤海两号”事故，康世恩被记大过，此一时彼一时了。 

集装箱的运价上涨了10倍，中资企业只控制了中国进出口集装箱市场的10%多一点，大量的钱被外国船东赚走了，国家无动于衷。今年春节前后到如今，杂货运价涨了五六倍，笔者报运价都不好意思了，这样做会把客户做死掉，但即便这样报，搞不好还巨额亏损，船价太贵了。在7月底就有传言要学习盐田港搞专班制，笔者当时就认为搞不起来，然而8月13日还真就搞了。全国港口一片大乱，有的公司做东南亚短航线，一个航次能亏损七八十万美元的。想想也简单，压港一个月，装货一个月，装好货，200万美元的成本就去掉了，当初预算时，不可能算到装货要两个月的。大量运力在中国被压住，造成船价大幅上涨。港口形不成竞争，一直处于垄断状态，各港口只要做好防疫即可，生产不生产无所谓的。港口装卸费被发改委压得死死的，明年势必要大幅度上涨。 

拿自己的工业口粮煤炭与人打架，煤价叠加运价暴涨，突然国内打着减排的旗号，拉闸限电了，马上就有人给决策的人上眼药，红绿灯限电，自来水厂也限电，造船厂限电更不在话下了，仿佛回到计划经济时代，笔者直到1980年代中期读高中时还每人一盏煤油灯呢，现在的年轻人，尤其是城市长大的年轻人，哪见过没电是什么样的生活啊。同时也暴出“中国将停止在国外建设燃煤发电厂”的新闻。  

愚者千虑必有一得，笔者最近一年的判断一直不准，若准一点的话，今年也发财了。以下判断仅是瞎猜： 

一、航运市场涨到如今的离谱高位，仅仅靠行政干预、市场干预，不可能回归到合理水平的，既然各国政府放任集装箱公司发展到两三个市场主体垄断的程度，垄断集团总要收割的，割到现在他们自己也手软了，宣布锁定涨价。现在租船短航线多不看船的油耗了，油耗与租金比起来简直不值一提，那么多工程师的智慧，在暴涨的租金面前变得无足轻重了。 

一定要是金融上出了问题，才可能把运价打回原型！至少笔者经历过97年亚洲金融危机，2008年次贷危机都是如此。这波行情的本质还是美国金融宽松，加大建设，大量发补贴所造成，货运量并没有增加，美国的通货膨胀已是非常显著了，美国想要发展，也难逃被割韭菜的命运啊！ 

二、几个迹象看来航运市场拐点快了，第四季度淡水河谷要砸盘，海岬型船的90%运力在大合同里，只有10%做市场的，供应出现短缺后，要先保大合同，即期市场运力过剩在所难免。一条海岬型船的货可分成两条巴拿马型船 , 当然巴拿马型船与粮食的关系更大，但总有关联。灵便型船与超灵便型船与煤、矿的需求直接相关的，对于矿商来说，运价根本不值一提，开矿的利润太高了，只要矿价不跌，运价对他们来说无所谓的。 

这几年国内企业生存环境恶劣，动不动环保、限产约谈，现在直接拉闸，这可乐了前几年把工厂转移到国外的这帮企业家，有的企业前年资金链眼看撑不住了，咬牙挺下来，现在一个月20多亿元的利润，对运价也是没感觉的，只要服务好，多高运价都可以承受，他们已完全按市场规律来办事了。国内企业生存环境越恶劣，对他们来说越是利好！国内只要青山绿水就行了，钢材什么的，就由他们生产也没问题。过若干年，再欢迎他们这批爱国华侨回国投资也不迟。保护私有财产是融入中国人血液中去的，历史上中国灾难频发，不懂得保护自己财产的家族，一遇到兵灾、水灾、旱灾都死绝了，留在世上的，理论上都是擅长保护自己财产的家族。 

煤与矿的市场下来，灵便型船与超灵便型船也会下来，理论上，灵便型船是可以替代1.2万吨的双甲板船的，无论舱容还是载货能力，灵便型船不比1.2万吨的双甲板船差，油耗与港口费在当前租金下，也不值一提，所以灵便型船下来，双甲板船也会下来。 

三、国家要停止在国外兴建燃煤发电厂，这招够狠！笔者也装过几个发电厂，以前国内能做电站总承包的，大致只有四家，东方锅炉、上海电气还有什么哈尔滨的，这几年没装，也不知道有没有增加。国外可能也没几家，西门子、三菱之类的，中国的发电厂虽然质量不咋地，故障率高，但便宜、建得快啊！中国人不建，只能去采购欧洲、日本的了，第三世界国家就慢慢发展吧，让你们率先用上清洁能源，煤油灯最清洁了。对于国际煤炭市场会有改变，中国出口建发电厂的设备也会减少运输。如认真执行，影响不可小觑。 

四、国家看来还是想控制通涨的，电价是基础性价格，牵一发而动全身，电价一涨，通货膨胀就来了，显然调控的发力点不对，最近三个月，煤价都涨了50%了，原理不复杂，你限进口煤，国产煤岂不涨呗，当然也用老毛子的价高、质低、污染大的煤炭，与大豆类似，澳煤到印尼洗一圈，不涨没天理了。好嘉轮拉了一船澳煤，在国内抛锚抛了11个月，贸易商还有钱赚，煤炭每天涨价的幅度超过船的租金，船就抛着呗，只是苦了船员。 

 五、船员换班问题，业内人无论如何不能理解为什么会出现这样的事情。道理并不复杂，今年上半年经济数据很好啊，甚至8月份也很好啊，为什么要调整？只有经济真正陷入下降时，什么调整都可以做，去年疫情还很严重时，不照样号召复工复产嘛！但愿经济一直好，九月会更好！ 

另一方面，现在的领导业务素质方面甚至都不如毛时代，叶飞做过大学校长，主管交通时，到上海海运局的船上同吃同住同劳动，很快成为内行人。彭德清是对外战争中战功最卓著的将军，整个二战，德军成建制地只消灭过美军两个团，彭德清的27军消灭了美军一个团，当然吴信泉的39军也消灭了美军一个团，他俩的战果爆棚到与德国人相当。外行没关系，找个内行的副手啊，问题是找的副手也是外行，所以哪管你船员死活，哪管你压港一个月还是两个月，我自政治正确，稳坐钓鱼台。 

六、限电后，离形成新的运输平衡麻烦就不远了，当前缺船，运力不足，所以压港严重，但下面贸易商出货量暴降，有的钢厂后面的外贸出货量几乎没了。新的平衡很快就形成，运力会不缺了。经济、就业好不好就不知道了，所有人都小看了折腾的决心了，在折腾的岁月里，苟全性命最重要。 

不求发展，活着就好！

 （全文转自微信公众号，原文已被删除）