海航申请破产重整 债务多到不可想象

因无法清偿到期债务,1月29日下午,海航集团发布官方声明,申请破产重整。隔日数家海航系子公司同时申请破产重整。短短两天,申请破产重整的海航系公司已达63家之多,如果它们均获得法院同意,这将是中国历史上最大的破产重整案。

海航集团宣布破产重整

1月29日下午,海航集团发布官方声明,申请破产重整。声明称:2021年1月29日,我集团收到海南省高级法院发出的《通知书》,主要内容为:相关债权人因我集团不能清偿到期债务,申请法院对我集团破产重整。我集团将依法配合法院进行司法审查,积极推进债务处置工作,支持法院依法保护债权人合法权益,确保企业生产经营顺利进行。

三年自救 失败告终

综合第一财经、21世纪经济报、中国经济周刊、券商中国、网易财经、新浪财经等报导,2017年,海航爆发债务危机,为了自救,海航从早年的买买买,变成卖卖卖。

2018年,海航处理了约3000亿元(人民币,下同)的资产,但对照海航当时的总体债务7000亿元,还远远不够。

2019年初,海航集团在内部发文,撤销海航物流产业,仅剩海航航空。之后海航集团又多次出售地产类资产,包括香港国际建投股权、英国伦敦金丝雀码头写字楼17 Columbus Courtyard,67亿出售天津航空48%的股权及三家上市公司的控股权。还有当年以6.75亿美元收购的IT外包公司文思海辉,以5亿美元的价格出售。可惜,即使如此,也没让海航集团走出债务危机。

2019年12月30日,海航集团董事长陈峰证实了公司存在迟发、缓发工资的事实,此时海航集团已难以维系。

债务太大 即使政府插手 也无人敢接

2020年2月29日,由海南省政府牵头,会同相关部委和机构共同成立了联合工作组,进驻海航集团。

联合工作组组长由海南省发展控股有限公司董事长顾刚担任,常务副组长由海南洋浦经济开发区管理委员会主任任清华担任,顾刚和任清华还同时被聘任进入海航集团的董事会,分别担任公司的执行董事长和首席执行官。

联合工作组进驻后,花费数月时间对海航集团及旗下两千余家企业的资产、负债、关联往来等逐一核查,理清了整个集团的资产底数、管理结构、股权关系和债权关系。

工作组的主要任务是确保航空安全,摸清风险系数,并进行下一步债务和资产处置准备。但知情人称,工作组核查后,发现集团内部存在的问题“超出联合工作组的想像”,不是海南政府能够处理的。最重要的是,海航集团早已资不抵债,而且“窟窿越来越大”

虽然目前还不知道海航集团债务的具体数额,但是海航集团曾发表公告称,截至2019年上半年,海航集团欠债7,067.26亿。

有消息称,在宣布破产重整前,海航集团曾与280家债权机构沟通,虽获多数债权机构的认同,但也有一部分债权机构不同意破产重整,认为动静太大,危险也大,建议协议重整。可是海航集团的债务问题太过庞大,资产债务真实情况成谜,即使集团出具合并报表,数据也不被认可,因此无人敢贸然接手。

63家公司同时申请破产重整

海航集团29日晚宣布要破产重整,1月30日凌晨,海航旗下3家上市公司海航基础、海航控股以及供销大集分别发布提示性公告,同时申请破产重整。

截止目前,包括海航集团,至少有63家海航系公司申请重整。有消息称,这些公司的大股东及关联方占用资金及未披露担保等所涉金额高达1000多亿元。

海航基础公告称,公司已被债权人申请重整。旗下国际旅游岛、海航机场控股、三亚凤凰机场等20家子公司同时被申请破产重整。

海航控股公告称,因公司不能清偿到期债务,债权人已提出重整申请。旗下新华航空、长安航空、山西航空等10家子公司同时被申请破产重整。

供销大集公告称,债权人以公司不能清偿到期债务向法院申请重整。旗下宝鸡商场、西安民生等24家公司同时被申请破产重整。

同属南海系的大新华航空、海航商控、海航实业、海航资本、基础控股同样被申请破产重整。

如果最终获得法院受理,这将是中国企业破产史上乃至中国经济史上最大的破产重整案。

海航债主包括多家银行

海航集团申请破产重整,目前虽不知海航集团及海航系子公司实际欠债数额,但是部分债主名单已经曝光,包括7家金融机构及20多家企业。

就已发布的公告来看,海航集团及海航系子公司的债权人主要是7家金融机构,包括海南银行、长安银行、金元证券、玉龙租赁、中国华融、平安银行和保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社。

其中在公告中出场最多的是与海航集团同在一个省的海南银行,其次是海航系曾经参股的长安银行。

除以上金融机构外,还有20多家企业,包括贸易公司、旅行社、家具公司等也是海航的债主。

破产重整并不等于破产清算

经历了三年的艰难”自救”,海航最后将宝押在了破产重整上,这是海航最后的疯狂。成,则重新出发;败,则灰飞烟灭。

在中国《企业破产法》中规定,破产重整与破产清算不同。破产重整的企业,企业法人资格并不注销,是通过对债务人企业实施债务、资产、业务、股权、管理等全方位的重组,找出企业的问题并提出解决方案,改善公司治理机构,化解公司债务负担,让企业法人资格在不注销、继续存续的情况下,卸下包袱,以实现对企业的挽救和重生。因此,破产重整中心不在破,而在立,也就是重整与重生。

破产重整被认为在一定程度上是对债务人的保护。

1、法院裁定对债务人企业破产重整的当天,企业的全部债务停止计息;

2、债权人单个的诉讼、仲裁、保全和执行等法律行动将受到限制;

3、用债务人企业的财产设定担保的债权人也不能随意处置担保财产;

4、破产重整期间债务人企业还可以持续经营;

5、为了持续经营还可以继续借钱。

自破产法实施以来,已有70多家上市公司进行破产重整并且重整成功,包括盐湖钾肥、重庆钢铁、舜天船舶、力帆集团等。

官网显示,海航集团旗下参控股航空公司14家,参与管理机场13家,机队规模近900架;开通国内外航线约2000条,通航城市200余个,年旅客运输量逾1.2亿人次;旗下海南航空连续10年获评SKYTRAX全球五星航空公司;旗下海口美兰国际机场为全球第8家、国内首家(除港澳台地区)SKYTRAX五星级机场。 

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