300万美元捐款来自红二代？斯坦福陷入资金争议
2026 年 6 月 4 日
最近这三年以来，两个相关连的政治──经济命题风靡国际社会，一个是中国要与世界脱钩，另一个则是全球化要去中国化。基于这一点，无论是中国还是美国，只要有一点动作就容易引起过份解读，比如最近中国调整了一下外交姿态，宣称要全面开放中国金融业，就有美媒评说“中国否认了风靡一时的战狼外交，收起了自力更生的口号，也不再提改写现有国际秩序规则的口号，而是公开承认中国是现有国际秩序的受益者了”，然后预设“中共想要改弦更张了”。其实，无论是中国政府，还是美国与欧盟各国政府，与中国的矛盾均产生于“谁来主导国际秩序”（这一矛盾是近年来中国提出中国要成为国际规则制订的参与者而非执行者），而不是中国是否应该成为全球化的一部分。 本文分析中国为什么不可能自外于全球化。 北京从来没否定中国是全球化的受益者 中国官方从来没有否定自己是全球化的受益者（我十馀年前的定义是“中国是全球化中唯一的净得利大国”），说远了没必要，从川普对华贸易战开始那一年就足够了。以下按年代排： 1、《中国是现有国际经济秩序的参与者和受益者》，《求是》（中共中央最高级别党刊），2019年8月14日。 2、《中国是现行国际秩序的受益者》，2023年6月20日，中国驻欧盟使团团长傅聪大使在瑞士stars基金会举办的中欧关系对话会上的讲话。 3、习近平在APEC旧金山峰会美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲（2023年11月6日）：“中国是现行国际秩序的受益者和维护者。我们将坚定维护以联合国为核心的国际体系”。 现行国际秩序就是指现在的全球化格局。长达五年的时间内一以贯之的表态，说明中国根本不想自外于全球化，当然也不想全球化“去中国化”。如何在全球化格局中为中国谋求利益最大化这一点始终没变，变化的只是不同时期的手段与身段。 中国经济对外的双重依赖离不开全球化 先说中国资源的对外高度依赖。《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2022-2023）》显示，2022年原油对外依存度降至71.2%；天然气对外依存度降至40.2%。这么高的依存度，还是中国实施了“要将能源饭碗端在自己手里”这一政策导向、努力降低能源对外依存度的结果。中国国企当中最牛皮的是“三桶油”——中石油、中石化和中海油，其底气就缘于能源安全网依靠这三家国企经营构筑。俄乌战争爆发后，中国从俄罗斯进口大量天然气，中国认为改善了能源供应结构，西方则认为中国成了最大的得利者。 外贸顺差保证了中国庞大的外汇储备。从国际收支看，2023年末，中国外汇储备超过3.2万亿美元。这是在中国出口同比下降4.6%，进口下降5.5%的情况下，实现贸易顺差8,232.2亿美元。据海关资料显示，贸易顺差主要来自第三大交易伙伴美国（约2770亿美元），第二大交易伙伴欧盟（约1810亿美元），东盟为中国第一大交易伙伴，顺差约1100亿美元上下。 中国为出口打造了世界上最大的绿能产业 有个现象必须注意，那就是2023年中国出口产品当中，所谓“新三样”电动车、锂电池和太阳能电等出口表现突出。这“新三样”，就是国际社会列为绿能产品（中国称之为清洁能源）且大力推广的。 先看中国官方概述：2023年，清洁能源为中国经济贡献了创纪录的1.6万亿美元（同年中国GDP总量为17.89万亿美元），带动了投资增长，对GDP增长的贡献率达到40%，对中国经济增长的贡献堪居首功，其中“新三样”——太阳能电池板、电动汽车和电池制造占主导地位。中国国内评说，如果没有清洁能源的贡献，中国的GDP将减少两个点，无法达到政府设定的5%的目标。不过，中国现在知道这一情况不可能长久，如同疫情期间中国对外贸易出口增长主要依赖防疫产品、在家办公的各种产品一样，只是时势带来的短暂需求，已经面临瓶颈状态。 追溯中国清洁能源发展史，与西方国家大力发展绿色能源的环何国策几乎同步。早在本世纪初，西方宣导绿能，而且通过联合国、巴黎气候协定等国际组织持续发力，定出取代传统石化能源的时间表。中国智库从中看到商机并建言政府要有国际产业先导意识，终于在政府产业政策扶植下，20多年间将太阳能、风能设备做成了全球市场占有率最高的老大。自2013年中国首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场以来，中国光伏产业一直保持持续增长势头。国际能源署（IEA）的资料显示，2023年全球太阳能生产支出（约3800亿美元）将有史以来首次超过石油生产支出（约3700亿美元）。而其中，中国生产了全球80%的太阳能电池板、85%的太阳能电池和97%的太阳能矽片。 俄乌战争之后中国绿能产业遭遇欧盟的“洗绿” 这一过程中当然也经过几番蹉跌，例如在2011年、2018年以及2023年，光伏行业均出现了底部行情，每逢行业周期底部，都有“元件价格战”、“产能过剩”、“海外贸易政策不明朗”、“行业融资收紧”等标签。目前中国正在经历2023年这波底部行情。 这波底部行情是如何形成的？这就应了那句老话：计画赶不上变化。2022年2月底俄乌战争开始后，美国等西方国家对俄罗斯进行全面制裁，最显著的后果是改变了世界能源的供求格局。将绿色能源作为发展方向的德国一直奉行“能源上依靠俄罗斯，市场上依靠中国”，这几年大受损伤。面对企业破产与大规模失业，德国不得不开始“洗绿”，将原来列为非清洁能源的煤、木材、核电重新列为清洁能源，欧洲各国当然跟进，对绿能设备的需求正在减少。欧洲是中国光伏产品出口的主要目的地，欧洲绿色能源计画调整，直接导致中国光伏产品滞销，早在去年9月，中国贸易救济资讯网就登载了一篇《2023年上半年我国光伏行业对外贸易形势分析》，称“欧洲仍为中国最大的光伏元件出口市场，但是2023年上半年，对欧盟出口130.8亿美元，同比仅增长0.27%，现货库存积压较为严重”。 基于以上因素，市场研究机构GTM Research在最新研究报告表示，产能过剩与价格低廉将导致现存的180家元件制造商倒闭或被收购。而在全球前9位元领先太阳能元件制造商名单中，中国企业仍将占据其中的7把交椅。目前中国光伏元件产能已超过世界实际需求的两倍，随著世界经济衰退，中国出口必将受到影响，“新三样”很难在2024年继续发挥领头羊作用。 最后对本文做个小结：中国根本不可能自外于全球化去“自力更生”。中国经济这种资源与市场对外双重依赖的禀赋，离不开全球化以来形成的巨大国际市场；一旦离开国际市场，近两年经历了“去工业化”这一痛苦过程的德国就是前车之鉴。中国与美欧各国的摩擦，缘于美欧对中国积累多年的各种不满引发的调整需求。这种调整对一向得利的中国来说意味著利益回吐，当然不会很轻易让步。最终的结果是当事各国在摩擦中不断调整适应并重新定位，重新定位的关键一看实力，二看时势。 ※作者为中国湖南邵阳人、作家、中国经济社会学者。现今流亡美国，曾任职于湖南财经学院、暨南大学和《深圳法制报》报社。长期从事中国当代经济社会问题研究。著有《中国：溃而不崩》、《中国的陷阱》、《雾锁中国：中国大陆控制媒体大揭密》等书。全文转自上报
根据最新消息，三星显示器公司已正式发布通知，计划从第四季度开始全面停止在中国工厂代工的机型生产，并将后续供应链转移到其位于越南的工厂。 根据综合内媒IT之家和快科技的报道，三星显示器内部已正式通知，自第四季度开始全面停产目前在中国工厂代工的机型。目前，该公司正在积极清理中国工厂的现有库存，预计将在第四季度内完成全面停产，随后三星显示器的所有供应将被转移到其位于越南的工厂。 报道指出，三星显示器计划自明年开始将所有生产活动转移到越南进行。此外，一些中国供应工厂也已计划将模具等生产设施迁至新的越南工厂，以继续与三星保持代工合作。 值得注意的是，三星此前已关闭了多家位于中国的工厂，包括关闭了三星位于天津的电视机工厂，而其在中国的最后一家工厂位于广东惠州，也已停产和关闭。 针对这一决策，三星曾回应称，由于全球手机市场的现状，他们不得不关闭惠州工厂，以提高全球生产运营效率。 公开数据显示，三星显示器已经退出LCD市场，目前主要研发和生产OLED和QD-OLED型号的显示设备，而LCD显示器面板的生产主要依赖于包括TCL华星在内的中国厂商。 此前的报道还指出，三星电子在2023年上半年在中国的销售额相较去年同期下降了超过12兆韩元，降幅高达41.5%。有分析认为，三星正在逐渐减少其在中国的经营规模，包括设备和员工数量。 此外，三星还在近几年减少了其在中国的关联公司数量。根据韩国CXO研究所的数据，三星已将其在中国的关联公司数量从2018年的87家减少到今年的65家，五年内减少了22家。
1 视频中的这位男士现在在英国，他所在的地方是英国最大的平价服装选商场。据他讲，10年以前这里的东西99%都是中国制造的，但现在已经被越南制造、印度制造、孟加拉制造等取代了。或许生活在西方社会的你，也已经发现了这个现象。不过，你可能不知道的是，你买的衣服标识虽然不再是中国制造，但实际上可能还是一家中资企业制造的。 我们之前多次报导过，为苹果代工的富士康、三星、耐克等企业纷纷撤离中国，到越南、印度等地建厂。据统计，在越南仅苹果工厂就达到了31家；三星电子有半数手机是在越南制造；越南已经成为耐克第一大生产基地。与此同时，伴随着这些外资的撤离，为了不被挤出供应链，中国供应商们也跟随着这些大厂的脚步将产能迁入越南。据报道，2021年在越南设厂的果链企业有21家，其中有7家为中国公司。 据中印越电子（手机）企业协会2022年的统计数据，越南有约150家电子企业工厂，其中绝大多数企业来自台湾和香港，但也不乏中国大陆的本土企业。而这仅仅是一些规模较大的工厂，还有更多与之配套的小型企业未被统计在内。 例如，面板两巨头TCL和京东方、宁德时代等电子企业企业也选择投资越南。 2 据路透社1月11日报导，在2021年成为果链企业的京东方，计划投资4亿美元在越南北部建造两座工厂。目前打算租用多达100公顷的土地。而这100公顷的土地中，有30公顷是留给京东方的供应商们使用。也就是说，供应商也将跟随京东方在越南建厂。据指该建设专案将在2025年以前完成。 TCL近年也在越南新建工厂，扩大彩电产能。除在越南本土销售外，其彩电产品还出口到东南亚和欧美市场。 更受人关注的是苹果供应链，包括立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、伯恩光学等中企均已前往越南卡位。代工龙头立讯2019年即公布两项越南投资计划，共投资2.46亿美元，并于2020年进行增资，主要生产Apple Watch、AirPods。歌尔股份在越南北宁开展了价值3.06亿美元的项目。 而在这些电子制造企业大批转移到越南之前，很多纺织、服装企业早已落地越南。像是中国纺织业龙头企业天虹、百隆东方、申洲国际等在2016年时，就已在越南投资建厂。截至2022年，在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家。 此外，家具、小家电等劳动力密集型产业正逐步外迁至越南。今年3月，中国吸尘器龙头富佳股份就发布信息称在越南投资1500万美元设厂，计划2023年将吸尘器在越南的产能从原先设定的100万台扩至120万～150万台。 而目前，不仅这些传统的制造业出走越南，就连新兴制造业龙头、中国最大的电动车制造企业比亚迪也准备“出海”越南。近日，比亚迪的老板王传福在越南首都河内与越南副总理陈红河罕见会晤，内容涉及该集团在越南的投资活动新动向。有消息指，比亚迪将在越南造车。 3 现在中国向越南转移的产业链涉及制鞋、宠物食品、电子制造、家电、新能源汽车、工业机床等等不一而足。大量产业链由中国转移到越南，似乎是个不可阻挡的趋势。有经常中国、越南两边走的制造业业内人士更指出，越南近年的发展速度“犹胜中国当年”。 眼见近年越来越多的厂商将产能转移至越南的情况，加剧了中国制造企业的焦虑：越南会不会取代中国成为下一个“世界工厂”？ 其实，这些中外资企业的撤离，已经让中国的传统外贸企业感受到了失去订单的痛苦。众多的服装厂、鞋帽厂，以及电子厂纷纷倒闭，这也造成了中国传统制造产业的聚集地—长江三角及珠江三角地区出现了大规模的失业潮。 再看越南，一改往日的落后形象，成为全球产业链中一颗冉冉升起的新星。实行开放政策，关税减免，16个自由贸易协定以及廉价劳动力优势，越南跃升为全球外贸20强，并成为东南亚增长最快的经济体。 2022年，这个国土面积约33万平方公里，人口不到一亿人的国家，吸引了外国直接投资277亿美元，同比增长13.5%，为2018年以来的最高水平。越南统计总局公布的数据显示，2022年越南GDP达4090亿美元，人均GDP约为4110美元，全年经济增速为8.02%，为12年来最大增幅。 据我们分析，外资及中国企业投资越南分为三个阶段。 4 第一个阶段是成长及起步阶段。这个阶段主要是指1986年至2006年。1986年，越南拉开了“革新开放”的序幕，类似于中国的改革开放。“革新开放”的核心有两个：一个是私有化改革，另一个是开放市场。越南通过了灵活的外商投资法案，给予外资自由的投资环境，从20世纪90年代就开始为耐克和阿迪达斯生产运动鞋和运动服。1998年，越南加盟亚太经合组织（APEC），为其吸引投资、经济发展起到了巨大的促进作用。 第二个阶段是成熟与稳定阶段。这个阶段是指2007年至2018年。2007年越南正式加入WTO，进一步打开了对外开放的大门，同年出台了《投资法》和《企业法》，为世界各国提供了一个更加稳健的投资环境。越南的政策红利和廉价工人成为了吸引外资的两大引擎。 而这期间，中国的劳动力成本不断升高，市场也逐渐饱和，一些大型企业开始在越南寻求开拓市场的机会，尤其是电子类、纺织类、制鞋类等劳动密集型企业和电厂、水厂、建筑业等基础设施行业。 一些跨国企业采用“中国+1”的策略，即保持在中国业务存续的同时，进行多元化经营，把越南作为整个供应链上的补充，以能够快速反应，完成预期生产计划。 2008年金融危机席卷全球后，全球制造业订单都受到了影响。由于港口众多，交通便捷，劳动力、土地成本低，越南成为了制造业资本的好去处，如三星在越南耗资6.7亿美元建造了首个手机制造厂。印有“Made in Vietnam”标识的产品已经越来越多地流向全球市场。 例如，耐克在2008年开始工厂搬离中国“计划”，随后胡志明市成为耐克在东南亚最大工厂所在地。越南产地不仅供应了中国市场上的耐克鞋类产品，还为北美市场提供了近83%的耐克鞋类份额。来自耐克财报的数据显示，2019~2020年，耐克的鞋类产品有近50%产自越南工厂，而服装类产品中的三分之一也产自这里。 5 胡志明市是越南接受直接投资金额最多的城市。其基础设施完善，人口众多，是全国重要的商业和经济中心。南部地区由于劳动力廉价，租金低，交通方便，也吸引了众多的投资者，其中湄公河三角洲地区成为外资直接投资第二的地区。 胡志明市为了吸引耐克的代工厂在此布局，成立了若干纺织服装类产业园，耐克的代工厂和上下游供货方都可以入驻于此，而这些产业园会提供“税费”方面的优惠。 越南当地一系列“吸引外资”的做法，从2008年开始形成了一股“引资潮”。韩资企业其实是最早试水越南市场的群体之一，2008年之后，在越南建立工厂或设置办公处的韩资企业超过了4000家。当然还有很多的欧美企业在此建厂。 将产业链转移到越南还包括中国本土企业。而这其中以劳动密集型的纺织企业最为瞩目。 中国天虹纺织自2014年起开始建设越南海河工业园区，打造包括原料、纺纱、制造、染整、制衣及品牌的全产业链。中国纺纱头部企业百隆东方目前在越南已形成100万锭纱的总产能，占百隆总产能的60%。2022年，鲁泰纺织全资子公司万象纺织在越南西宁省投资建设用于梭织和针织等面料产品的生产基地。总部位于宁波的申洲国际早在2013年就在越南建立了生产基地。华利集团目前在越南也已经建立了3个生产基地。 而这些中国的大型服装企业正是一些国际名牌服装的代工厂。 2009年，加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产，仅有8%在东南亚。到2020年情况截然相反，留在中国的代工产能仅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后，东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。 6 不过，也有爆料指，有的中国企业为了逃避关税，会把已经几乎完成的产品运到越南的一些保税区，在那里完成打标签等最后的工序，然后出口到欧美。所以说，你看到的商品标识可能是越南制造，不过很可能是一家中国公司在越南的工厂出产的。 第三个阶段是快速增长阶段。这个阶段是指2018年至今。 2018年中美发生贸易战，当年7月6日，美国对价值340亿美元的中国输美商品征收25%的额外关税，随后又不断扩大征税规模。为了规避高额的关税，使得很多以美国为主要市场的产业链加速迁出中国。 与此同时，在2019年之后，越南多项新的对外贸易协定生效，越南对外贸易出口关税剧减。2019年1月，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》（CPTPP）在越南正式生效。2019年底，欧盟与越南预计将正式签署《欧盟-越南自由贸易协定》。根据协议，越南的出口关税将大大下降，而欧盟削减99%的税目关税。 这对于出口导向型的制造业企业来说，仅关税减免一项，就能带来丰厚的利润。 除了低关税外，越南本土的税收优惠政策也不容小觑。按照越南政策，对于投资额达到3亿美元，或者年销售额达到5亿美元，或者提供就业岗位3000个以上的企业，实行“四免九减半”的特殊优惠政策。也就是“前4年免税，后9年5%，后两年10%，之后从第16年起按照20%。 另外，越南出口免税；对于用来生产加工出口产品的原、辅材料及部分机械设备也免征进口税；不同于中国很难向国外汇款，越南的利润汇出税是全免。 7 而近几年的疫情，中国实行的严格清零防疫政策，使很多企业无法正常生产，导致了供应链的中断；并且中国政策的不确定性，也使投资环境也越来越恶化，更加速了这些企业迁出中国的速度。 显然，在多重激励之下，产业从中国转移到越南的热情大大提升，特别是以出口美国市场为主的企业更为明显。从越南出口统计来看，今年一季度美国是越南最大的商品出口国，出口总额达130亿美元，同比增长26%。 与之对应则是中国对欧美的出口迅速下降。今年一季度，中国对美国出口同比下降17%，中国对欧盟出口同比下降7.1%。这也是为什么我们看到在中国的各大港口堆满了空集装箱的原因之一吧。而最惨的是那些曾经的外贸企业和从业者，由于缺少订单，纷纷倒闭；大量失业的工人不得不返回家乡或露宿街头，还有一些人选择了到越南打工。
1 近日，中国海关总署发布了3月的进出口数据。其中出口超预期地同比增长了14.8%，几乎超出了所有人的预期。然而诡异的是，中国的港口并没有出现繁忙的景象，空集装箱仍旧是堆满了港口，这与出口暴增明显不符；并且，近期网络上充斥着大量外贸企业迁出中国或者倒闭的消息，还出现了大规模的失业潮等等。那么这些暴增的出口是怎么发生的呢？这期视频，我们就试着来寻找一下真正的原因。 4月13日，中国海关总署公布的数据显示，3月中国进出口总值5429.9亿美元，同比增长7.4%。其中，出口3155.9亿美元，同比上涨14.8%，而预期是降5.0%；进口2274.0亿美元，同比下跌1.4%，预期是降5.2%；贸易顺差881.9亿美元，同比上涨98.8%。可以说，这的确是一个非常亮眼的数据。而就在今年1-2月，出口还是同比下降6.8%。为什么3月份出口激增呢？ 首先，按照中国以往出口的季节性规律，每年的1-2月都是淡季，但到了3月出口额就会有回升。第二个原因就是受到去年疫情防控的影响，去年12月刚刚放开，恢复产能也需要时间，又赶上1月有中国的传统假日-春节，所以前期积压的订单，才集中到了3月爆发。这可能是两个主要的原因。 但是这种增长不会长久，一个最直接的证据就是外贸厂家的在手订单一直在减少，出口订单一直在被取消。我们之前也多次做过报导，很多的外贸工厂因订单减少而被迫放假或倒闭。因此，3月出口暴增可能只是前期挤压产能的释放，未必是出口恢复的信号。随后是否有可能萎缩，等4月份外贸数据出来以后我们就可以见分晓。 2 再来看一下分项数据。从出口的货物种类来看，跟前几个月相比，劳动密集型产品、机电产品、农产品都有两位数的涨幅。其中汽车涨幅最高，同比增长达123.8%；汽车零配件也获得了25.3%的增速；钢材涨了51.8%；服装、纺织纱线、塑料制品的出口同比均表现亮眼。但高新技术产品出口同比却降低了10.39%。 从区域来看，3月中国对俄罗斯出口同比增长了136.4%，远超其他经济体，使得俄罗斯对中国出口的拉动幅度达到了1.9个百分点。在俄罗斯持续受到国际制裁的背景下，中国与俄罗斯的经贸关系明显加强。3月中国出口量最大的是东盟国家(ASEAN)，同比增长35%，是中国3月出口的重要贡献项。其次是香港，3月中国大陆对中国香港出口的同比增速高达20%；中国对拉丁美洲等新兴市场的出口同样实现高增，3月的同比增速录得18.8%。中国对美国出口则同比下跌了8%，对欧盟出口自2022年10月以来首次回正，读数为3%。 东盟自去年取代了欧盟成为中国的第一大贸易伙伴后，一直保持着较高的贸易额。这其中有一个重要的原因就是，东盟是中国产业链转移的主要目的地。不仅很多外资大厂从中国迁移到了东盟国家，中国本土的一些企业也随着产业链的迁移，在这些国家投资建厂。 3 而这些迁往海外的制造型企业，习惯把原料采购以及绝大多数工序留在国内，只留最后一两道工序在海外。比如家具生产企业，就会把最后的刷漆和组装放在海外做。这样不但节约了一部分人力成本，最主要的是可以避开因中美贸易战导致的出口美国产品的高关税。 这就使得东盟成为中国的中游原材料、通用设备等商品的出口地。从出口数据中也可以显示出来，一季度中国对东盟出口中间产品达到772.88亿美元，同比增长了17.9%。另一方面是中国与东盟投资和基建项目合作更加深入，带动相关领域出口增多。海关总署指出，一季度中国以对外承包方式对东盟出口同比增长92.9%。 从以上的数据中我们可以得出一个结论，那就是中国在给东盟国家出口大量的原材料和半成品，而东南亚国家只要完成组装，就可以销往欧美大市场。另外，中国有大量的跨国中转贸易，不需要进入中国，直接就可以发货到东盟国家。比如中国直接从一些国家采购原材料，然后卖到东盟国家；也可以在某个中转国完成初级加工，或者贴牌，再把半成品发到东盟国家。而中国运往东盟的货物，除了海运之外，还可以走陆路的运输。例如，中越友谊关—友谊口岸国际货物运输专用通道开通后，每天约有1300多辆货运汽车行驶在专用通道上。 4 以电子烟为例。最近两年，一条始于中国的电子烟贸易路线迅速兴起。满载锂电池、储油棉和发热丝的集装箱货轮，从深圳出发一路南行，途经马六甲海峡停到印尼的巴淡岛港口，再用货车运进距离港口15公里的工业园里。几十个工人排坐成一条滚动的流水线，他们依次往已组装好的储油棉里注入烟油、封存。很快，这些配件被组装为成品，然后运回港口，再经马六甲海峡，送往全世界8200万电子烟用户的所在地。 谁在掌控这条贸易线路？答案是中国人。早在2021年，一批中国商人的身影开始出现在印尼。以往，他们活跃在深圳和东莞及其周边，掌握着全球近九成的电子烟产能。 5 眼下，这些精明的中国商人正涌进东南亚，试图在新的市场复制曾经的成功。这股淘金浪潮还在不断高涨，而电子烟产业的变迁，也是这股浪潮的一部分。 他们不远千里出现在印尼，并非全部出自本意。 深圳和东莞的电子烟代工厂大多为国际品牌代工，尤其是头部工厂。多年来，因竞争激烈，品牌方考虑到成本以及近两年中国供应链不稳定，要求这些头部代工厂在税收、劳动力成本更低的第三方国家增设工厂。 之所以选中印尼，不仅因为印尼是东南亚最大经济体，印尼有超过2.7亿人口，为世界第四人口大国，更是海外华人最多的国家。同时印尼有7000多万烟民，也是东南亚唯一允许利用电视等媒体发布烟草广告的国家。 在电子烟企业到来之前，印尼就凭借廉价劳动力，吸引耐克、优衣库等品牌前来建厂。中国的“制鞋四雄”宝成、丰泰、钰齐和志雄均在印尼设厂，使印尼跃居耐克运动鞋第二大生产国。2021年，印尼生产了26%的耐克运动鞋，仅次于越南。 除了劳动力便宜，印尼的另一个优势是关税。美国是世界上最大的电子烟消费国，消费着中国每年出口电子烟58%的份额。2018年4月，美国发布了对中国加征关税的商品清单，对第一批包含340亿美元的商品，于当年7月开始加征25%关税，其中就包含电子烟。这就导致原先自中国出口至美国的一次性电子烟，关税由原先的6.5%，抬升到了31.5%。 然而，自2020年恢复印尼美国贸易最惠国待遇后，其出口至美国的电子烟套装，美国仅征收2.6%的进口关税，比中国低了28.9%，这对厂家来说，诱惑还是很大的。 6 据美国方面法律，企业若想享受关税优惠，须取得出口国出具的原产地证。而取得原产地证的前提是成品货值35%的环节（包含采购原材料、雇佣当地工人生产）必须留在当地。换言之，若想取得原产地证，企业需在印尼等地建造厂房，雇佣当地劳动力生产，或采购当地原材料。 对在印尼建厂的电子烟企业而言，想取得原产地证并非难事。只要调节从中国采购的半成品比例即可，或者更直接的办法就是给印尼海关行贿。 实际上，加征关税后，为避开繁重税收的中国商人，还会先将产品运往三方国家，在保税区更换货柜取得原产地证后再运往美国，这样便可规避加征的25%关税。 相比于申请原产地证，早年更流行且简单的做法是在印尼、马来西亚等国设立皮包公司，将商品在当地更换包装后，再运往美国。 其实，电子烟只是中国商人按照这种办法操作的众多出口商品中的一类。这就解释了为什么东盟在去年取代了欧盟成为中国第一大贸易伙伴的原因。而东盟并不是最终的消费市场，只是一个中转站而已。 另外，根据统计，2023年一季度，中俄贸易额为538.46亿美元，同比增长38.7%。其中，中国对俄出口240.74亿美元，增长47.1%；中国自俄进口297.72亿美元，增长32.6%。因此，俄罗斯也是对中国外贸贡献比较大的地区之一。 中俄贸易海运有两条路线，其中运费较低的一条是从中国沿海港口运到欧洲港口卸下，再转支线船到俄罗斯圣彼得堡。但是由于俄乌战争，这条线路被欧洲冻结了。另一条线路是从中国沿海港口直接运到俄罗斯远东港口，再通过铁路运输到达莫斯科。这条线路的缺点是俄罗斯境内铁路运输路线较长，沿途温差较大。 而随著中俄两国关系加深，铁路在中俄货物运输中越来越占有重要地位。据《彼得堡商业报》2022年3月15日报道，俄罗斯铁路公司正在启动从中国经哈萨克斯坦到达俄罗斯的国际多式联运。报道称，这条新路线将包括铁路和公路两种运输方式，将连接中国深圳和俄罗斯圣彼得堡。预计集装箱的交货时间为18天。 另外，2022年4月27日中俄同江铁路大桥开通，成为中俄边境第四个铁路口岸。使得目前从中国各地出发到达俄罗斯境内的中俄班列已超31条。 铁路运输的发展，也为中俄贸易的增长提供了便利条件。 7 而这仅仅是被中国海关总署统计在内的中俄贸易的一部分，还有一些为逃避美国制裁而在其它国家或地区的中转贸易也被揭示出来。日媒调查发现，俄罗斯过去1年仍通过一些在中国和香港新设立的小型交易商进口美国制芯片。 根据《日经亚洲》从印度研究公司Export Genius取得的俄罗斯海关数据显示，在2022年2月24日至12月31日期间，俄罗斯有3,292笔高价值半导体进口纪录，每笔至少价值10万美元，其中约七成、即2,358笔交易被标记为美国芯片制造商的产品，包括英特尔、AMD、德州仪器等，有关交易总值至少7.4亿美元。 在上述美国制造芯片的交易中，有约75%，即1774笔是从中国大陆或香港出口到俄罗斯，涉及的总交易金额约5.7亿美元。其中许多出口商是中小型公司，部分是在俄罗斯入侵乌克兰后成立的。海关数据显示，2021年同期，从香港和中国大陆向俄罗斯出口的高价值美国芯片只有230笔交易，总交易金额为5100万美元，相比之下俄乌战争后，数字增加约10倍。 而香港作为这些中小型进出口公司的所在地，3月中国大陆对中国香港出口的同比增速高达20%，其中有多少是出口到俄罗斯的中转贸易，我们还不得而知。 除了对俄罗斯的出口暴增之外，对欧盟及“一带一路”沿线国家的出口也有所增长。而随著中欧班列（CHINA RAILWAY Express）运营规模的不断扩大，铁路运输在中欧贸易运输中所占的比例也在逐年增长。 中欧班列的运行时间是海运的四分之一，价格约为空运的五分之一，能够便利对交货时限有要求的大宗电商产品、轻工及高科技电子产品等产的运输。 因为中欧班列的出现，运输大批量货物不再需要从内陆腹地运往沿海口岸，直接从内陆城市出口即可。 这就解释了为什么集装箱价格下跌，港口堆满了空的集装箱，卡车司机大量停泊在港口，没有活干，而3月的出口贸易额却很高的原因。 当然我们也不排除中国的数据造假。 中国港口海运的情况也可以作为一个旁证。2023年3月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1001.27点，较上月平均下跌9.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为915.90点，较上月平均下跌6.6%；中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为733.91点、1062.14点，分别较上月平均下跌8.7%、9.2%；中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1273.83点、1773.73点，较上月平均分别下跌10.9%、8.7%。
1 作为苹果手机最为重要的代工厂，河南郑州富士康曾经代工了全球50%以上的iPhone，但如今却是繁华不在。近日，网友上传了大量郑州富士康厂区现状的视频，从视频中可以看到，空旷的厂区内冷冷清清，看不到几个人，同以往每天熙熙攘攘的上班人群对比，形成巨大的反差。 同样受到影响的还有附近的商铺及上下游的产业。网友上传的视频显示，富士康周边的商铺现在有一半都处于关闭状态，员工宿舍区也是人去楼空，一片荒凉破败的景象。视频拍摄者说：“现在富士康还没有搬走呢，生意都变成这个样子了。如果真的搬走了，生意还怎么做啊？” 资料显示，富士康在郑州拥有近90条生产线，超过30万名员工。富士康不仅仅为郑州带来就业和税收，其进出口产值更是几乎占据了郑州整个进出口总额的80%，整个河南省进出口额60%，整个中国手机产业链出口额近三分之一。所以，富士康的经济贡献对于河南省来说极其重要。 而现在随著苹果公司产业链向东南亚的转移，富士康也紧跟其步伐，不断传出在印度及越南投资建厂的消息。据说由于订单减少，郑州富士康两个月前就不再招工了，并且还要裁员1万多人。 2 同样受到影响的还有深圳龙华富士康工厂。从3月份开始，龙华富士康就因没有订单给员工房放几个月的长假。 富士康在中国大陆发展了几十年，在郑州、成都、佛山、深圳等城市都有工厂设立，在中国大陆大约积累了80万以上的员工。 前几年，富士康因存在员工加班严重超时，且单调的流水线工作又让年轻的工人们感到枯燥乏味，不断发生员工抗议事件。特别是去年的10月份，郑州富士康爆发大规模疫情，很多工人因对厂区内的防疫措施不满且担心被传染，上演了一场震惊世界的徒步“大逃亡”。此举不仅严重影响了富士康的生产，也引起了富士康母公司-台湾鸿海集团创办人郭台铭的不满。这可能也是让其决定加速撤离，到印度建厂的原因之一。 昌硕科技（上海）有限公司是仅次于富士康的第二大苹果代工厂，也是苹果公司在上海最大的代工厂，高峰时期员工超过8万人，现在也有约7万名员工。在“2021年上海市外商投资企业百强榜单”中，昌硕科技（上海）名列进出口总额100强榜单第二名。 但是由于苹果公司不断砍单，昌硕自去年11月就停止了招工，现在更是大量员工开始离职。另外，据路透社报导，昌硕的母公司和硕科技打算在印度开设第二家工厂，以持续分散中国以外的投资和生产作业。 3 自2017年中美贸易战开始，苹果就开始了产业链的“去中国化”进程。而近年来，受COVID-19疫情的影响，加之中国严厉的清零政策影响企业生产，苹果公司为降低单一供应依赖的风险，更是加快了向印度及东南亚国家转移的速度。 在美国苹果公司全球150多个产业链当中，中国就占据了50多个，涉及的企业上千家，涉及的上下游员工数百万。苹果公司作为这个生态的顶层设计者，一个决策，就能改变中国上百万工人的命运。 综合公司代表性和财务数据披露的完整性，中国的钛媒体App选取了12家中国A股上市公司作为苹果产业链的企业代表，统计2012年至2022年期间的业绩情况。 根据Wind数据，2012年以来的十年间，这12家苹果产业链企业年营业收入和归母净利润均取得了快速增长。年营收方面，12家上市公司营收总规模从2012年的338.95亿元增至2022年的5956.78亿元，增长率为1657.42%；归母净利润方面，12家果链上市公司归母净利润总额从32.87亿元增至273.97亿元，增长率达到733.50%。 苹果带飞了其产业链企业，也让他们患上了严重的“苹果依赖症”。一旦遇到苹果砍单或产业链转移，这些企业就可能会遭受严重打击。例如，位于深圳的立讯精密（Luxshare Precision Industry Co.），被称为大陆公司中的“果链一哥”，主要为苹果代工AirPods耳机系列产品。2021年公司74%的营业收入来自苹果。对苹果产业链的高度依赖，使其经营风险大增。近年来受苹果公司砍单影响，立讯精密的市值当前的市值相比2020年缩水超过了2500亿元。而这一切仅仅是刚刚开始，立讯精密的苦日子可能还在后头。 4 当然，更苦的还是那些失去工作的打工族们。我们在之前的视频中谈到过，深圳、广州、上海、北京等城市都出现了农民工的返乡潮，现在还在持续。深圳还有一些坚守的打工者，因没有收入只能露宿街头，屋檐下、隧道中都是他们遮风挡雨的地方。但是现在，他们连这样的栖息之地也失去了。近日，有视频传出，深圳市管理部门不但不予救助，反而在他们经常栖息的屋檐下、隧道中都安装了喷水设备，来驱赶这些可怜的无处可去的打工者。 事实上，不仅是苹果，其它美国著名品牌，正在向目前依赖中国工厂的供应商施压，希望探讨向印度和越南等国家转移生产线的可能性。 像富士康这样的一些大厂的撤离，也使大量的上下游企业受到影响。他们要么跟随这些大厂也到东南亚国家建厂，要么破产倒闭，而这些企业都与中国的外贸进出口息息相关。 另外，随著欧美订单的急剧下降，其它一些产业，诸如机电产品、服装等出口也深受影响。这也导致以对外贸易为主的大量企业破产倒闭。 5 由于中国外贸出口不振，大量的空箱在港口堆积。中共海关总署署长俞建华为了平息外界议论，声称大量空柜正在港口“蓄势待发”，也反映了国际市场看好中国未来的出口能力。但是，不买账的网友们嘲笑说，“空货柜堆在港口叫‘蓄势待发’，这就是语言的艺术。” 特别是中国外贸第一大省的广东省，对外贸易更是出现了断崖式的下跌。3月24日，海关总署广东分署发布的数据显示，今年1-2月，广东省外贸进出口总值为10872.8亿元，比去年同期下降12.4%。其中，出口为7073.8亿元，同比下降10.4%。而出口下降最多的是美国，达到了24.1%。从重点商品出口值情况来看，今年1-2月，机电产品、家用电器、手机、服装及衣著附件分别同比下降10.5%、14.4%、14.9%、30.3%。 据相关专家分析，广东1-2月出口下降，一方面是因为广东主要出口市场为欧美，所以受到欧美消费低迷的影响冲击最大；另一方面是劳动密集型产业向国外转移。 6 而现在中国的外贸企业还面临两个更大的问题，那就是在中美地缘政治紧张局势下，中美脱钩会不断加速，以及即将被美国剥夺中国发展中国家地位和最惠国待遇。 据一家主要从事锂电池制造的企业老板称，很多国外客户担心未来‘中美脱钩’，要求必须要去海外建厂。如果2024年、最晚2025年没有中国以外的工厂，可能就不会再下订单了。迫使他不得不在东南亚考察建厂，最后决定在越南建厂。他提到，新冠疫情以前，客户其实也提过海外建厂，但现在“加速发展”，他也看到同行韩资、日资企业也在撤。像他这种情况的中国企业还有很多。 3月27日，美国联邦众议院通过了《中国不是发展中国家法案》（PRC is Not ADeveloping Country Act），旨在剥夺中国的发展中国家地位。这部法案要求美国国务院向国际组织施加影响，将中国归入发达国家行列，以确保中国不能在国际上以发展中国家名义享受优惠待遇。 3月21日，美国共和党籍参议员乔什．霍利（Josh Hawley）也提出一项名为《终止与中国正常贸易关系法》（Ending Normal Trade Relations with China）的议案，旨在撤销中国最惠国地位及待遇。 2000年10月10日，时任美国总统克林顿正式签署对华永久正常贸易法案，正式承认中国的“最惠国待遇”地位。在美国给出的优惠政策下，中国不仅打破了对美出口的关税和非关税壁垒，还享受到美国的技术转让、外贸结构改革、知识产权保护和市场准入等特殊待遇。 7 霍利指出，向中国提供“最惠国待遇”已导致美国制造业损失了370万个工作岗位，重创了社区经济。 如果这两项提案获得通过，中国接受国际组织拨款、与美国贸易往来的关税减免等特殊待遇将被终止。这无疑将对中国的外贸行业产生致命的打击。 另外，随著美国对中国晶元的禁运，荷兰及日本也在跟进。3月31日，日本经济产业大臣西村康稔对外宣称，日本将限制23种半导体制造设备的出口，这一计画将在今年7月份生效。这也意味著，中国的企业将无法继续获得这些关键的半导体制造设备。这对中国的半导体及电子行业也会产生巨大影响。 以后，如果您生活欧美国家，当您拿起一件商品时，或许会注意到，上面不再有中国制造的标识，取而代之是越南、印度、柬埔寨等等。
01 最近外贸的情况让很多人焦躁，因为牵涉的人太多了，是个民生大事。 制造商普遍缺少订单，很多厂子只有往年的20%，最糟糕的厂子只有询价，没有单子，猫哥认识的老板过完年毅然决定关了自己搞了十几年的工厂，要回老家竞选村支书。 货运卡车也接不到活，在浙江专门跑港口的集卡司机感受最深，2021年每月能跑20多单，去年每月17、18单，但从去年下半年开始迅速变差，春节后，很多人每月三四单。 有贷款的司机最为难受，基本拼存款，生意和生活都陷入低谷。 船公司也很难受，无货可运，以前货抢船，现在船抢货，而且运价下降迅速，像美西航线，运价下跌接近90%。 网络图片 视觉冲击力最强的，是聚集于港口的、高高垒起的集装箱，上海洋山港的控制箱一度运到了太仓，以往集卡停车的停车场都用来堆货柜，但还是放不下。 网络图片 而且，这种情形是七大港口的普遍情形。 那这到底是为啥呢？ 有说产业转移的、有说彻底脱钩的，其实这样的结果是太多因素的合力，情况不乐观，但也没有像很多人那么悲观。 02 先说说船公司和集装箱的问题吧，除了订单真不给力，这里面的供需显然失衡了。 老外都说中国是基建狂魔，这其中有一种基建就叫造船，过去这三年，中国造船厂的订单拿到手软，现在全世界30个造船厂握有订单，其中中国有18家，而且那个订单量两三年根本干不完。 有订单那就玩命干，中国每年的新造船总吨位都在3800多万吨，韩国在后面也使劲追，这么一来，三年时间，全球商船的总吨位增加了12%。 造大船还是比较费劲的，造集装箱就容易多了。2020年，航运价格大涨，当时的矛盾是，有货但是集装箱不足。 于是商务部12月就发了个文，鼓励制造集装箱。 然后就直接井喷了。 网络图片 2020年，中国产集装箱9867万立方米，发文之后增加到23058万立方米，增长2.3倍，去年产量下来点，也达到14758万立方米。 这是个啥概念呢？ 中国在这个领域基本是垄断的，占世界总产量的96%，这三年总共造了47683万立方米，折算成标准集装箱大概是1900万个，比疫情前的全球总量增加了50%。 这个增量是很恐怖的，其实2022年中全球就有600万闲置箱，如果集装箱的增速小一点，现在的观感也不会那么刺激。 但这解释不了，订单去哪了呢？ 03 原因很多。 比如大国博弈，美国执意要制造业回流，迁出的厂子确实也有，日资走了不少，韩国也是，三星手机出货量全球第一，但基本都不是中国造的，厂子走了，很多供应链也被要求转移，很多美国企业的国内供应商都面临这样的问题，要么海外建厂，不然就没有订单。 左一刀右一刀的，很多订单就没了。 再比如疫情期间有些地方封控，这种特殊情况企业肯定得支持，供应链受影响、工人居家，于是很多订单就没法做了，但海外客户还要做生意，于是找越南的工厂、找东南亚的工厂，出现了供应链的转移。 说起来越南也是80年代开始搞改革的，政经改革都很猛，但二十多年下来只能算一般般，越南的大爆发是啥时候开始的？ 2018年之后抬头，2020年之后大发展，也就是说是趁着美国对中国搞制裁，趁着疫情起飞的。 再后来海运价格大涨，欧洲客户发现，在欧洲找个洼地搞生产，算上物流之类的总成本也还能接受，那就直接找欧洲厂子了，比如波兰就是这一波的受益者。 但还有一些订单没了，那就真是我们自己的原因了，举个身边的例子说吧。 有个厂从美国拿了个订单，有一部分东西他也得找供应商生产，于是跟供应商谈好货物要求、价格、时间等等，就等着拿货了。 眼瞅着交货时间临近，他得催进度啊，但人家乙方也不安排生产，催急了，乙方开始大骂甲方：“汉奸！我们中国人为什么拿美国的订单？为什么给美国人做东西？” 而且不是骂一次，天天骂，乙方把甲方都骂抑郁了，这订单也就没法整了。 只能说这乙方格局太小，去年中美啥情况大家都看到了，但贸易额创了新高，生意就是生意。 但以上这些都还不是主因，即便它们起作用也会是缓慢的、渐进的，不会像现在这样断崖式的改变。 那主因是啥呢？很简单，金主出状况了。 金主是谁呢？欧洲和美国。别急着喷，这么说是有数据证明的。 2022年，全世界GDP排前10的国家是这些： 这些国家的GDP总量超过全球总量的67%，除了中国、印度基本都是欧洲国家，这些国家的GDP大部分还是靠消费拉动的，基本都在65%以上，高的像美国超过了80%。 也就是说，这些国家能挣钱也能花钱，大多数人不仅月光而且寅吃卯粮，消费额占据了全世界50%以上。 其实可以大方的承认，中国制造以前能挣钱，就是加入了全球供应链，低成本制造然后卖给这些欧美人。 欧美人要不买单，咱们外贸自然就难了。 现在的欧美人，比以前难不少。为啥呢？ 生活成本大涨，大家都忙着抗通胀。 网络图片 电费是最直接的，像北京电价5毛左右，一般家庭一个月一两百，基本可以忽略的一笔开支，在欧洲，以前一度电0.2欧，现在0.5欧，想象下，如果住在北京一个月电费1500块，那很多人真用不起。 欧洲人也不是个个都是大富翁，于是老百姓都在方设法节省用电，随手关灯自不用提，连波峰波谷电价的那点差别都要仔细计算，有的人在凌晨四点使用烤箱和洗衣机，因为这些家电功率大，这时的电价最便宜。 再比如买个电动车，虽然有里程焦虑但是充电不贵啊，在欧洲可不是这样，德国特斯拉去年调价后，车主一算，百公司的能源成本和日本的汽油车差不多了。 开油车的更惨，用车成本也上涨了50%。 能源涨价，粮食涨价，欧洲的CPI居高不下，6%就算不错了，8%是均值，个别国家10%，通常来说，3%以下是比较健康的，所以欧洲人现在也在对高物价犯愁。 会是啥结果呢？ 人性告诉我们，答案都是类似的：保住必须消费品，比如基本的吃喝住行，大力缩减可选消费品，可买可不买的，绝对不买。 所以，总需求是萎缩的，那咱们的订单能多吗？ 05 欧洲通胀的原因大家都知道，主要就是俄乌战争，再加上北溪管道被炸，价格蹭蹭就上去了。 那咋控制通胀呢？这得看看美国。 美国通胀也很厉害，6%以上常态化了，解决的办法就是加息。 美国进入加息通道有些日子了，现在存款利率5.5%，但通胀还是控制不住，加息还没结束，利率破6也正常。 所以现在美国普通老百姓也在抗通胀，每天算账，美联储一调查，发现35%的人为财务状况焦虑。 美国一加息，很多国家本币贬值太快，只好跟着加息，更加恶化了一部分人的财务，比如房奴。 猫哥亲人在欧洲贷款买房，当时的贷款利率1.65%，一个月还1500欧觉得轻轻松松，但一看周围很多国家都推出零利率了，就想多薅点羊毛于是选择了浮动利率，结果呢，现在利率4%，每月还贷额从1500欧变成了3600欧，一个月凭空多了15000块人民币的支出，对哪国的老百姓都不轻松。 全球同此凉热。大家都在为基本生活支出更多，而收入端没有好转，需求不旺，作为世界工厂的中国自然也难点。 美国加息还出现了一些以前没见过的奇幻事件。 最近不少中国小老板在为信用证发愁，咋回事呢？ 有些客户给订单，但是他开不出信用证，这交易就没法干了。 客户为啥开不出信用证呢？因为他的国家美元不足，不足以支付。 这些国家为啥没美元了呢？因为美国加息，美元都跑美国了…… 今年这种情况一定会越来越多，很多老板都会为此烦恼，因为美国的加息周期还没结束。 06 那国内的制造商咋办呢？ 指望短期内贸易状况恢复原状有点难，因为在这个交易里我们不是有决策权的一方，只能等待美国加息结束，等待他们抗通胀结束，恢复消费的热情和能力，这就是现实。 好消息是，现在欧美的订单少了，但亚非拉跑来询价的可不少，这也是个机会。 产业链的迁移是个问题，低端不可避免，因为我们也不需要，但要说大规模的产业链迁移也有点悲观，毕竟中国全产业链是经历过测试的，越南缺少我们的规模，欧洲缺少我们的效率，最关键的是因为人不一样。 中国老百姓跟中国卖的最好的车——五菱神车有点类似，能拉客能载货，能上山能下河、能下乡能进城，能跑高速，也敢越野，总之就是“耐操性”极强，这是我们的核心竞争力，不怕卷、接受卷、主动卷，你得相信，即便现在竞争力下降了，过不了多久，这帮人还能折腾出新东西来。 至于当下，借用《芙蓉镇》的台词那就是：活下去,像个牲口一样的活下去! （全文转自微信公众号大猫财经，原文已被删除）
在过去长达几十年的时间里，中国制造业迅速崛起、美国工作大量外流、制造业渐趋衰落似乎一直是不可抗拒的大势所趋。然而，最近的一系列迹象显示，中国“世界工厂”的地位正在被撼动，美国的工作开始回流，制造业产业大有重新崛起之势。 《纽约时报》最近报道说，美国的科技公司开始逐步将供应链转移出中国，苹果和谷歌最新一代智能手机中一些手机已不再是中国制造。“中国的制造业帝国正在动摇，”报道援引一位投资公司高管的话说。 最近的几份研究报告显示，美国制造业即将迎来一场复兴，大量曾经流失的工作正在以创纪录的规模回流。其中全球管理咨询公司麦肯锡上星期题为“实现美国制造业复兴”的报告说，近几十年来，美国大有失去其主导世界制造业经济体地位的危险，自1997年以来，美国制造公司和制造工厂的数量下降了多达四分之一，然而最近的一些趋势表明这一现象正在发生逆转，美国已为“制造业重新崛起奠定了基础”。 此前倡导产业回流的非盈利组织“回岸倡议”(Reshoring Initiative) 的一篇研究报告说，今年预计将有创纪录的35万个制造业工作岗位从海外回归到美国。 多年来，由于制造业不景气，工作大量外流，即使在经济没有衰退阴影笼罩的情况下，衡量美国制造业的一项重要指标 — 采购经理人指数（PMI）也常常会徘徊在50点的枯荣线之下，然而，上星期最新出炉的八月份的统计数据显示，虽然目前经济衰退威胁严重，美国制造业仍然实现了稳步增长，8月份的指数为52.8，凸显出美国制造业的强劲。 美国投资建厂 拜登总统在星期一（9月5日）的一次公开演讲中说，美国的制造业正在重新崛起。“哪里写的——哪里写的说，美国不能领导世界制造业？”拜登总统问到。他说，实际上世界各地的制造商都正在涌向美国。 目前的美国经济总体虽仍然脆弱，但是美国之音根据美国公司公开的信息发现，在制造业领域，今年以来宣布在美国建厂或投资制造业的项目多达数百项之多，其中包括英特尔将在俄亥俄州建立的半导体制造厂耗资200亿美元，以及通用汽车宣布的投资70多亿美元用于提高电池和电动卡车的制造能力的计划，这是该公司有史以来最大的一笔投资。 公开的资料显示，仅仅上星期一个星期之内就有至少10个制造业项目上马。这些项目包括，本田和韩国LG集团的LG新能源（LG Energy Solution）在美国投资44亿美元的电动汽车电池工厂，以及全球特殊材料的领导厂商康宁与AT&T将新建一座光缆生产工厂。该项目的潜力是，康宁估计，要安装这些光纤电缆，到2025年前必须再创造85万个工作岗位。 美国最大的太阳能电池板制造商第一太阳能（First Solar）上周二宣布，将投资10亿美元在美国新建一家太阳能电池板工厂，并将斥资1.85亿美元升级和扩建其在俄亥俄州的现有设施。 “几乎每周都会宣布大型电动汽车电池工厂。”“回岸倡议”的创始人和总裁哈里·莫泽(Harry Moser)对美国之音说。 咨询公司麦肯锡的分析认为，促使美国制造业崛起的主要原因包括，政府政策的大力扶持。报告说，政府官员意识到，美国制造业的衰落导致不平等加剧，损害了美国的全球竞争力。获得两党支持的《基础设施法》将大量的投资用于提供美国的制造能力。 此外，未来几年，随着资本市场继续对下一代技术进行大量投资，美国制造业将大大受益于数字创新浪潮。美国目前每年对人工智能 (AI) 的投资已达到约1500亿美元，物联网投入为2500亿美元，而向云计算投入则为3000亿美元。 回流势头强劲 全球最大的管理咨询公司之一 — 科尔尼企业咨询(A.T. Kearney)的一份调查说，在历经了多年的工作流失之后，这一趋势正在发生逆转。他们的调查发现，高达92%的高管表达了对回流的积极态度。其中在中国拥有制造业务的高管中有79%的人，已经将部分业务迁至美国或计划在未来三年内迁往美国，另有15%的高管正在评估类似措施。 尽管近年来有关外国公司正在离开中国的各种消息一直不绝于耳，但是科尔尼的这份报告是同类调查中发现企业高管有意撤离中国比例最高的一次调查。 “全球供应链弹性委员会”创始董事、亚利桑那州立大学供应链管理系教授戴尔·罗杰斯(Dale Rogers)说，在过去长达25年左右的时间里，大公司作出个正确的决定很容易，只要在中国制造就行了，但是现在他们则在追求地域多样性。“正如一位高管对我说的，几年前他们在中国武汉拥有三个供应商，这并没有什么好处。”这位为美国公司提供供应链咨询的供应链管理系教授对美国之音说。“所以我认为公司正在寻找地理多样性，有时他们称之为区域化。” “回岸倡议”的莫泽说，目前美国制造业的工作正在从国外以创纪录速度回流，而且势头越来越明显。“在2010年，我们刚刚成立的那一年，各公司宣布6000个工作岗位回归，在2021年他们宣布26万个工作岗位。所以我们从6000人增加到26万。” 莫泽的组织不久前的一份报告说，这意味着自2010年以来美国公司宣布回流的工作岗位总数将达到160多万。报告认为，促成工作大量回流的原因包括，台湾海峡爆发冲突的可能性增加，以及近年来供应链风险增加推动脱钩加速。 代表一千多家在华美国企业的中国美国商会（American Chamber of Commerce in China）不久前的一份调查发现，一半以上的成员公司降低了对今年的收入预期，超过60%的成员公司说他们遭受了供应链中断的冲击。 中国仍非金即银 2010年中国制造业增加值第一次超过美国，成为第一制造业大国，自那时以来中国制造业已连续11年雄踞世界第一。中国被认为是工业体系最为完备的国家，在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量居世界第一。尽管中国的制造业已呈现出走下坡路的迹象，但是产业链的转移绝非一朝一夕之事。 联合国最近发布的《国际工业统计年鉴》再次说明了目前中国世界工厂的近乎霸主的地位。美国两位专家在《巴伦周刊》网站上撰文指出，根据这份年鉴提供的数据，在联合国追踪的22个制造业类别中，中国产出占第一的类别多达16个，在剩下的六个类别中排名第二。 “换句话说，如果把全球制造业比作奥运会，中国在每一项赛事中都能获得金牌或银牌。”由美洲银行的首席市场策略师约瑟夫·昆兰（Joseph Quinlan）和高级投资策略师劳伦·桑菲利波（Lauren Sanfilippo）共同撰写的这篇文章说。 昆兰和桑菲利波说，全球制造业霸权的竞争实际上是一场极具战略意义的美中竞赛，占上风的国家将在一些关键行业获得先发优势，在制定全球行业标准方面处于领先地位，并在中东和非洲等关键第三市场获得竞争优势。 他们指出，即便中国目前似乎占有绝对领先优势，但是竞赛远未结束，美国也是制造业强国。很多投资者的错误印象是，美国放弃了制造“商品”，制造能力持续萎缩，工作外流到海外，但事实并非如此。美国在22个制造业类别中也有6个第一，13个第二，美国只有在服装、汽车和皮革这三个行业没有第一或第二名。 亚利桑那州立大学研究供应链问题的专家罗杰斯说，美国制造业复兴虽然大有希望，但是，低端制造业，例如服装、制鞋等劳动密集型的制造业回到美国已经不再有任何意义，除非大量实现全自动化，即使有些回流也将是非常罕见的例外。最有可能的是高端且具有大量附加值的类似芯片制造的产业。“你看到了很多这些公司回到美国，因为美国是一个稳妥的制造基地。” “回岸倡议”的莫泽说，虽然美国制造业过去二、三十年来虽然好像是在步入衰落，但是，从长远来说，美国的制造业完全可能重回往日的巅峰，美国地大物博，享有得天独厚的水、土地、森林、矿产等富饶的自然资源，最重要的是，美国有中国无可比拟的制度。他说：“所以我说大多数人会同意，从长远来看，我们的自由企业民主制度比中国这样的专制制度更优越。”
投资福地风水轮流转 越南改革开放的准备期很长：1989年3月越共六届六中全会顶住东欧剧变的压力，继续推动社会主义理论革新，提出六项革新原则，并成功施行了单一价格政策，经济改革迈出了第一小步。 1996年6月召开的越共八大宣布越南社会主义过渡时期步入第二个阶段，亦即实施国家工业化、现代化阶段，以后逐年都有点调整与改革，但成效不是很大，直到2009年左右，终于等来了全球制造业格局调整带来的机遇：中国引资优势渐失，全球资本开始寻找新的投资福地。 世界经济在2008年遭遇金融危机重创。2009年美国率先走出危机以来，各国经济发展始终步履蹒跚。原来还想循全球化旧路，但2016年川普当选之后，美国经济发展一枝独秀，让世界各国先后都考虑推出加强本国制造的口号，从以美国为首的发达国家，到印度、巴西等发展中国家，无不以制造业发展作为经济转型升级的核心诉求。 今年8月31日，法国政府宣布确定5大产业实施“减少对外依赖，战略工业回流”计划，法国政府推出雄心勃勃的1000亿欧元的经济振兴计划，为了重振法国的“工业主权”，政府即将出炉的1000亿欧元振兴计划，其中划出400亿欧元支持法国工业，这其中包含从2021年1月1日起，企业生产各类税务减免的100亿欧元。法国政府已联手法国公共投资银行，向“所有提出战略工业回流的企业开放补助金申请通道”。 在这种情况下，越南这种后发展中国家很难有制造业成长的空间。然而，天上还真是掉馅饼了，砸到越南的头顶，而且这掉馅饼竟然延续几年。 越南与中国比较，相对优势在哪里？ 第一，中国因土地价格、劳动力成本增加、税收优惠取消，劳动密集型产业都不得不外迁，这时许多企业发现越南正好承接自家的工厂。越南的人口结构年轻化，教育程度较高，且用工成本低廉。2015年，越南人口年龄中位数30.4岁，中国为37岁；越南人口15岁以上识字率94.5%，中国为96.4%；越南的用工成本不及中国的一半：上海市的最低工资为2420元，胡志明市的最低工资为1150元。 第二，越南政府善于为自身创造条件。2006年，越南成功加入世界贸易组织，加上越南颁布了新的《投资法》，对内、外资实行无差别待遇。在两大利好的带动下，流入越南的外资规模有了明显的提速，资金成倍增长，越南FDI进入了高速发展阶段。2006年前后，FDI流入对越南经济的拉动作用非常明显，对GDP贡献比一度超过9%。 加入世贸后，近年来又陆续与欧美国家签订了多项自贸协定，例如越南-欧盟自贸协定，在投资、贸易方面享有很多互惠待遇。相对于中国来说，越南在国际贸易、市场销售方面的限制较少。这使得越南出产的货品不需交纳某些关税，一定程度上鼓励外商投资越南。2016年底，越南宣布成立三个经济特区：云屯沿海区（广宁省），文丰（庆和省）和富国岛（坚江省）。相信未来越南会借鉴中国经济特区的成功模式，大力建设越南的经济特区，发挥地区优势带动周边地区的发展。 第三，越南人还有一个非洲、拉美包括泰国等都没有的特点：非常勤劳（与中国改革开放初始那代人相似），对提高收入改善自身状况有着较强的渴望，相对易于管理。 从中国东莞及其他沿海地区迁出去的工厂大量迁往越南，在中国的用工方式受到的抵触远不如非洲、拉美那么强烈，这也是台资、港资、韩国等资本视越南为新的投资福地的原因。这个过程持续了十来年，仅以服装来说，我在美国商场发现的Made in Vietnam，版样、设计都很接近原来的Made in China，可以判定这些就是原来的中国制衣厂。 越南现处于外商投资增长期 据越南统计局数据，从2019年初到9月20日，共有109个国家和地区在越南展开投资项目，吸引外国投资项目达到2759个，项目数量增长26.4%。在《经济学人》（The Economist）2020年66个新兴经济体的抗风险能力排行榜中，越南排名第12位，其以稳定的财务指标属于后疫情阶段安全组，成为越南全国各省市引进外商直接投资创造巨大机会。 越南已经成为国际资本生产线转移的首选目的地，世界上多家大型技术集团正计划将生产线转移到越南，如LG集团已将整条生产线从韩国迁移至越南的海防市，日本（越南）松下电器公司也正为迎接从泰国转移至越南的大容量冰箱和洗衣机生产线做出准备。胡志明市美国商会首席执行官玛丽·塔诺维卡（Mary Tarnowka）透露，越南是美国企业生产链转移的首选目的地，从2018年的17%增至2019年的36%。 越南政府以埋头肯干低调吸筹的务实姿态吸引了中国投资者的注意。为充分融入这一波全球制造业调整，越南积极加入各种国际组织，参与各项自贸协定，好为接纳中国制造业创造条件：1995年加入东协；2002年加入东协-中国；2008年加入东协-日本与东协-韩国；2011年，又加入东协-澳洲、新西兰；2015年，越南又与韩国、欧盟签订自由贸易协定，此后又不停地与爱尔兰、加拿大等国签订自由贸易协定。当在中国的本土与外资企业家们被中美贸易战折磨得疲累之极时，突然发现，越南竟然能为企业提供了全套解决方案，不管企业出口到什么地方，总有一款自贸协定适合：零关税配合低成本，越南投资价值尽显。 越南也毫不避讳这一点，其统计总局称，越南将继续利用CPTPP、EVFTA等自贸协定的机遇，寻找和扩大出口市场，特别是农产品和水产品方面，加强中美贸易摩擦中两国加征关税名单上商品的生产和出口。 从中国学去的越南版改革开放，加上成本低廉及国际投资环境的变化，成功推动了越南的经济起飞。2019年度东盟各国GDP数据陆续公布后，越南GDP以越南2019年GDP增7.02％的同比增幅领跑东盟。 可以说，越南基本已经走上了一条出口导向的快速发展道路：外资带动出口，出口行业带动其他制造业，制造业推动经济快速成长，有如中国在江朱后期与胡温十年黄金的发展时期。 中国则是一片繁华褪尽之景，在未找到新的经济增长点之前，如何止损是中国政府要做的一篇大文章。 越南作为投资热土还能持续多久？ 最后的问题是：在全球产业链重置的过程中，越南这块投资热土的热度会持续多久？这里先留个梗： 1、由于越南经济体量太小，承接能力有限。中国转移出来的劳动密集型产业，越南有较大的承接空间，但技术密集型的，则多半得另找其他国家； 2、第五次全球制造业转移将是分散型的，不会集中在一个国家。除了拥挤在中国的资本需要另觅投资福地之外，这次产业转移还会受到一个前所未有的因素的限制，即机器人对人力的替代。 人力成本的快速上涨进一步推动了机器人产业的发展，如今，世界各国都在进行机器换人，希望把人力劳动从低端工作岗位释放出来，制造业自动化水平越来越高，工厂利用工业机器人获得了更低的成本、更高的效率和更快的生产速度。国际机器人联合会（International Federation of Robotics，简称IFR）在其年度报告中称，得益于智能制造和自动化，世界各地工厂内正在运行的工业机器人数量超过270万台，创下新纪录。2014年至2019年五年时间里，全球机器人安装量增加近85%。根据报告，全球范围内，2019年工业机器人年度安装量排名前五的市场分别是中国、日本、美国、韩国和德国。 全球制造业第五次转移过程，将是各国力量重新配置过程，大多数在第四次转移过程中没能富裕的国家，在这一进程中获得的机遇只会更少，越南是少数幸运者之一。 （全文转自自由亚洲电台）
中国经济衰势早现，全球制造业第五次转移之势更是难以挽回，这从一件不大不小的事情可以看出：据网上盛传，在广西中越边境友谊关，10月20日聚集了近千名中国技术人员，他们打算前往越南打工，在中越边境，中方正在兴建两米多高的围墙，防止国人外逃——这倒不是中国不想输出劳动力，只因不想与越南产生纠纷，因为中越关系实在太脆弱了。中国与越南这两座庙的兴衰，往小里说，是中国经济繁华尽褪，投资环境劣化，代工时代已成历史的缩影；往大里说，是全球第五次制造业大转移的一个小镜头。 第五次制造业大转移，中国不再是世界工厂 中国成为世界工厂的时候，经济繁荣，曾引来10万越南新娘嫁入中国；从2016年初至2019年11月，越南当局共发现1200多起偷渡案件，涉及4400名偷渡者，而偷渡主要集中在越南与柬埔寨、老挝、中国之间边境，尤其是中国占75％，也就是说，直到去年，还是越南人偷渡至中国打工。 但世界变化太快，如今中国经济繁荣已尽，投资环境劣化，代工时代已成历史，尤其是今年的武汉开始的COVID-19疫情，在摧毁世界经济的同时，也让中国失去了90%左右的外贸订单，工厂纷纷关门，本来就严重的失业更是雪上加霜。7月19日，21名中国公民在非法入境越南后被逮捕，罪名是在越南广南省会安镇从事非法打工活动，目前面临被遣返。该消息引发大陆网友热议，网友说，现今中国人竟需要偷渡越南打工，“给厉害国丢人了”。 其实，中国世界工厂的产业外移，早在5-7年前就开始了。这是第四次制造业转移之后的新一轮转移，算来应该是第五次制造业转移。在各国资本犹疑观望之时，中美贸易战让它们作了选择，加速了全球产业链重置这一进程。 纵观数次制造业转移的趋势，就会发现每一次大转移都必将伴随着一批相关国家的兴衰。20世纪以来，全球一共出现过四次大规模的制造业迁移，越往后，周期越短。推动每一轮制造业大迁移的重要动力虽然有差别，但主要是比较成本因素，制造业转移的基本趋势是由成本高的国家与地区流向成本洼地。目前刚开始的第五轮全球制造业大转移，主要原因是制造业面临产业升级和迁移而导致的全要素生产率的下降，中美交恶是导致这次转移加速的重要因素。 全球范围内四次大规模制造业迁移 第一次在20世纪初，英国将部分过剩产能转移至美国，为美国构建了强大的工业基础，二战当中让美国能够支援同盟国打败德国与日本等轴心国，在战后通过马歇尔计划援助世界各国进行战后重建，均赖这一工业基础。 第二次在20世纪50年代年代，美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、德国这些战败国转移，这是马歇尔计划的重要构成部分，日本、德国重新成为经济强国，发端于此。 第三次在20世纪60至70年代，日本、德国向亚洲“四小龙”和部分拉美国家转移轻工、纺织等劳动密集型加工产业，成就了亚洲四小龙的经济起飞。 第四次在20世纪80年代年代初，欧美日等发达国家和亚洲“四小龙”等新兴工业化国家，把劳动密集型产业和低技术高消耗产业向发展中国家转移，于是，中国逐渐成为第四次世界产业转移的最大承接地和受益者，2001年中国加入WTO，很快就成为世界廉价商品的供应基地，只是产业内容逐步由玩具、制衣、箱包逐渐向电子产品转移。这一过程长达30多年，中国成为世界第二经济大国，得益于第四次产业转移。 中国优势渐失，世界重置产业链 中国加入世界贸易组织(WTO)之后，曾经迎来长达20余年的经济高速增长，从2003年到2007年，中国的出口连续每年以高于25%的速度增长，一些年份的增长率甚至高达35%。1990年中国的制造业只占全球的3%，2019年则占全球市场的一半；1990年中国的出口只占全球的2%，2017年跃升到14%，全球出口份额增长了6倍。 这种全球独一无二的快速崛起，使中国朝野都失去了对全球贸易格局的理性思维。经济全球化能够让中国永远成为全球的唯一赢家吗？正是在这个关键问题上，多年来北京当局一直有一种战略误判，因为它不了解全球贸易格局的基本原理和演变趋势。 第一，中国错估形势：认为自己还有成本优势。 大概从2005年开始，中国的土地价格与人力资本上升，外商对此已经啧有烦言。但中国当时对这一点没有足够的警觉，由于从来就没有“双赢”概念，还制订一些事后看来错误的限制外资并购的政策。之所以说是错误，是因为中国希望引进高素质外企，所图的是这类外企的资源、技术和品牌——这是中国企业缺少的几大要素；而跨国企业在中国所图的则是巨大的消费市场和销售渠道。正是在这一点上，中国与跨国企业缺少利益契合点。 2006年8月，中国商务部、国资委等6部委联合发布《关于外国投资者并购境内企业的规定》，限制外资收购“影响国家经济安全”的企业，在核电设备制造、发电设备、输变电设备、造船、齿轮、石化通用设备制造和钢铁领域等7大重点制造行业中，限制外资绝对控股或相对控股。此规定一出，几起筹划多年的外资并购，如美国凯雷收购徐工，德国舍弗勒收购洛阳轴承集团，都因被指有害“国家经济安全”而告搁浅。这一限制外资并购的规定严重妨碍中国的产业结构升级。 与这条政策同时制定的还有2008年开始实施的“两税合一”政策，提高税率意味加大外资成本之举，东莞等地大量港台资本从那时就开始撤资前往东南亚，越南也就是在那时迎来了第一批外资企业进入的高峰期。 与此同时，外商对在华投资必须付出的企业监管成本（指政策、法律不透明等引起的费用与损失）和外部成本（比如知识产权的保护，商业信用等），均发出抱怨之声。基于以上原因，中国不再被跨国公司视为“投资福地”，但因为在世界上，暂时没有找到比中国更好的成本洼地，中国还保持了一段发展中国家最大吸引外资国的优势。据中国国家统计局数据，2017年外资在中国固定资产的投资额仅为2146亿，与2011年的5087亿相比较，短短6年时间下降了57.8%。许多外资在观望中犹豫，原因是找不到与中国同样的“投资宝地”。 第二，用“以市场换技术”为名，对外企的知识产权巧取豪夺。 中国对美国知识产权的巧取豪夺，日呈公开之势。以下是政府指导下的大致经过：1984年3月22日中国国务院在批转国家经委《关于做好技贸结合和旧设备选购工作的报告》的批语中说，“把对外商品贸易与引进技术结合起来，实行技贸结合，用我们的一部分市场换取国外的先进技术，这是加速我国技术进步的一项重大方针”；1998年4月中共中央、国务院就进一步扩大对外开放、提高利用外资水平提出若干意见，其中有两处明确提到，要实行“以市场换技术”；2000年中国准备加入世贸组织，而世贸组织明确禁止强制外资转让技术，中国修改了相关法规，字面上不再提这个口号，但于2008年设立了“千人计划”；加入世贸后的18年，“以市场换技术”从明的变成了暗的，由地方政府出面，继续要求外企交出技术和图纸。而最近以《中国制造2025》计划为代表的向高端制造业进军的计划，提出了短短几年内实现“世界工厂”技术升级的目标，为了达成目标，“获取”外国技术的种种活动日益活跃，因此也把侵犯和保卫知识产权变成了中美之间的争执关键点。 中国侵犯知识产权，对美国造成极大损害，公司在中国只能乖乖服从，回到国内就抱怨多多，到了2018年，知识产权成了美国发动对华贸易战的主要原因之一。 恰好就在这段时间，越南开始改革开放，而且将引进外资作为本国经济发展的关键点。 （全文转自自由亚洲电台）
