蘋果供應鏈

1 視頻中的這位男士現在在英國，他所在的地方是英國最大的平價服裝選商場。據他講，10年以前這裡的東西99%都是中國製造的，但現在已經被越南製造、印度製造、孟加拉製造等取代了。或許生活在西方社會的你，也已經發現了這個現象。不過，你可能不知道的是，你買的衣服標識雖然不再是中國製造，但實際上可能還是一家中資企業製造的。 我們之前多次報導過，為蘋果代工的富士康、三星、耐克等企業紛紛撤離中國，到越南、印度等地建廠。據統計，在越南僅蘋果工廠就達到了31家；三星電子有半數手機是在越南製造；越南已經成為耐克第一大生產基地。與此同時，伴隨著這些外資的撤離，為了不被擠出供應鏈，中國供應商們也跟隨著這些大廠的腳步將產能遷入越南。據報道，2021年在越南設廠的果鏈企業有21家，其中有7家為中國公司。 據中印越電子（手機）企業協會2022年的統計數據，越南有約150家電子企業工廠，其中絕大多數企業來自台灣和香港，但也不乏中國大陸的本土企業。而這僅僅是一些規模較大的工廠，還有更多與之配套的小型企業未被統計在內。 例如，面板兩巨頭TCL和京東方、寧德時代等電子企業企業也選擇投資越南。 2 據路透社1月11日報導，在2021年成為果鏈企業的京東方，計劃投資4億美元在越南北部建造兩座工廠。目前打算租用多達100公頃的土地。而這100公頃的土地中，有30公頃是留給京東方的供應商們使用。也就是說，供應商也將跟隨京東方在越南建廠。據指該建設專案將在2025年以前完成。 TCL近年也在越南新建工廠，擴大彩電產能。除在越南本土銷售外，其彩電產品還出口到東南亞和歐美市場。 更受人關注的是蘋果供應鏈，包括立訊精密、歌爾股份、藍思科技、領益智造、伯恩光學等中企均已前往越南卡位。代工龍頭立訊2019年即公布兩項越南投資計劃，共投資2.46億美元，並於2020年進行增資，主要生產Apple Watch、AirPods。歌爾股份在越南北寧開展了價值3.06億美元的項目。 而在這些電子製造企業大批轉移到越南之前，很多紡織、服裝企業早已落地越南。像是中國紡織業龍頭企業天虹、百隆東方、申洲國際等在2016年時，就已在越南投資建廠。截至2022年，在越南、柬埔寨等東南亞國家投資建廠的中國紡織服裝企業已近千家。 此外，傢具、小家電等勞動力密集型產業正逐步外遷至越南。今年3月，中國吸塵器龍頭富佳股份就發布信息稱在越南投資1500萬美元設廠，計劃2023年將吸塵器在越南的產能從原先設定的100萬台擴至120萬～150萬台。 而目前，不僅這些傳統的製造業出走越南，就連新興製造業龍頭、中國最大的電動車製造企業比亞迪也準備「出海」越南。近日，比亞迪的老闆王傳福在越南首都河內與越南副總理陳紅河罕見會晤，內容涉及該集團在越南的投資活動新動向。有消息指，比亞迪將在越南造車。 3 現在中國向越南轉移的產業鏈涉及製鞋、寵物食品、電子製造、家電、新能源汽車、工業機床等等不一而足。大量產業鏈由中國轉移到越南，似乎是個不可阻擋的趨勢。有經常中國、越南兩邊走的製造業業內人士更指出，越南近年的發展速度「猶勝中國當年」。 眼見近年越來越多的廠商將產能轉移至越南的情況，加劇了中國製造企業的焦慮：越南會不會取代中國成為下一個「世界工廠」？ 其實，這些中外資企業的撤離，已經讓中國的傳統外貿企業感受到了失去訂單的痛苦。眾多的服裝廠、鞋帽廠，以及電子廠紛紛倒閉，這也造成了中國傳統製造產業的聚集地—長江三角及珠江三角地區出現了大規模的失業潮。 再看越南，一改往日的落後形象，成為全球產業鏈中一顆冉冉升起的新星。實行開放政策，關稅減免，16個自由貿易協定以及廉價勞動力優勢，越南躍升為全球外貿20強，並成為東南亞增長最快的經濟體。 2022年，這個國土面積約33萬平方公里，人口不到一億人的國家，吸引了外國直接投資277億美元，同比增長13.5%，為2018年以來的最高水平。越南統計總局公布的數據顯示，2022年越南GDP達4090億美元，人均GDP約為4110美元，全年經濟增速為8.02%，為12年來最大增幅。 據我們分析，外資及中國企業投資越南分為三個階段。 4 第一個階段是成長及起步階段。這個階段主要是指1986年至2006年。1986年，越南拉開了「革新開放」的序幕，類似於中國的改革開放。「革新開放」的核心有兩個：一個是私有化改革，另一個是開放市場。越南通過了靈活的外商投資法案，給予外資自由的投資環境，從20世紀90年代就開始為耐克和阿迪達斯生產運動鞋和運動服。1998年，越南加盟亞太經合組織（APEC），為其吸引投資、經濟發展起到了巨大的促進作用。 第二個階段是成熟與穩定階段。這個階段是指2007年至2018年。2007年越南正式加入WTO，進一步打開了對外開放的大門，同年出台了《投資法》和《企業法》，為世界各國提供了一個更加穩健的投資環境。越南的政策紅利和廉價工人成為了吸引外資的兩大引擎。 而這期間，中國的勞動力成本不斷升高，市場也逐漸飽和，一些大型企業開始在越南尋求開拓市場的機會，尤其是電子類、紡織類、製鞋類等勞動密集型企業和電廠、水廠、建築業等基礎設施行業。 一些跨國企業採用「中國+1」的策略，即保持在中國業務存續的同時，進行多元化經營，把越南作為整個供應鏈上的補充，以能夠快速反應，完成預期生產計劃。 2008年金融危機席捲全球後，全球製造業訂單都受到了影響。由於港口眾多，交通便捷，勞動力、土地成本低，越南成為了製造業資本的好去處，如三星在越南耗資6.7億美元建造了首個手機製造廠。印有「Made in Vietnam」標識的產品已經越來越多地流向全球市場。 例如，耐克在2008年開始工廠搬離中國「計劃」，隨後胡志明市成為耐克在東南亞最大工廠所在地。越南產地不僅供應了中國市場上的耐克鞋類產品，還為北美市場提供了近83%的耐克鞋類份額。來自耐克財報的數據顯示，2019~2020年，耐克的鞋類產品有近50%產自越南工廠，而服裝類產品中的三分之一也產自這裡。 5 胡志明市是越南接受直接投資金額最多的城市。其基礎設施完善，人口眾多，是全國重要的商業和經濟中心。南部地區由於勞動力廉價，租金低，交通方便，也吸引了眾多的投資者，其中湄公河三角洲地區成為外資直接投資第二的地區。 胡志明市為了吸引耐克的代工廠在此布局，成立了若干紡織服裝類產業園，耐克的代工廠和上下游供貨方都可以入駐於此，而這些產業園會提供「稅費」方面的優惠。 越南當地一系列「吸引外資」的做法，從2008年開始形成了一股「引資潮」。韓資企業其實是最早試水越南市場的群體之一，2008年之後，在越南建立工廠或設置辦公處的韓資企業超過了4000家。當然還有很多的歐美企業在此建廠。 將產業鏈轉移到越南還包括中國本土企業。而這其中以勞動密集型的紡織企業最為矚目。 中國天虹紡織自2014年起開始建設越南海河工業園區，打造包括原料、紡紗、製造、染整、制衣及品牌的全產業鏈。中國紡紗頭部企業百隆東方目前在越南已形成100萬錠紗的總產能，佔百隆總產能的60%。2022年，魯泰紡織全資子公司萬象紡織在越南西寧省投資建設用於梭織和針織等面料產品的生產基地。總部位於寧波的申洲國際早在2013年就在越南建立了生產基地。華利集團目前在越南也已經建立了3個生產基地。 而這些中國的大型服裝企業正是一些國際名牌服裝的代工廠。 2009年，加拿大運動服裝品牌Lululemon有75%的產品在中國生產，僅有8%在東南亞。到2020年情況截然相反，留在中國的代工產能僅剩9%，佔比排在越南、柬埔寨和斯里蘭卡之後，東南亞及南亞等地區的產能已佔據80%以上。 6 不過，也有爆料指，有的中國企業為了逃避關稅，會把已經幾乎完成的產品運到越南的一些保稅區，在那裡完成打標籤等最後的工序，然後出口到歐美。所以說，你看到的商品標識可能是越南製造，不過很可能是一家中國公司在越南的工廠出產的。 第三個階段是快速增長階段。這個階段是指2018年至今。 2018年中美髮生貿易戰，當年7月6日，美國對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅，隨後又不斷擴大徵稅規模。為了規避高額的關稅，使得很多以美國為主要市場的產業鏈加速遷出中國。 與此同時，在2019年之後，越南多項新的對外貿易協定生效，越南對外貿易出口關稅劇減。2019年1月，《全面與進步跨太平洋夥伴關係協議》（CPTPP）在越南正式生效。2019年底，歐盟與越南預計將正式簽署《歐盟-越南自由貿易協定》。根據協議，越南的出口關稅將大大下降，而歐盟削減99%的稅目關稅。 這對於出口導向型的製造業企業來說，僅關稅減免一項，就能帶來豐厚的利潤。 除了低關稅外，越南本土的稅收優惠政策也不容小覷。按照越南政策，對於投資額達到3億美元，或者年銷售額達到5億美元，或者提供就業崗位3000個以上的企業，實行「四免九減半」的特殊優惠政策。也就是「前4年免稅，後9年5%，後兩年10%，之後從第16年起按照20%。 另外，越南出口免稅；對於用來生產加工出口產品的原、輔材料及部分機械設備也免徵進口稅；不同於中國很難向國外匯款，越南的利潤匯出稅是全免。 7 而近幾年的疫情，中國實行的嚴格清零防疫政策，使很多企業無法正常生產，導致了供應鏈的中斷；並且中國政策的不確定性，也使投資環境也越來越惡化，更加速了這些企業遷出中國的速度。 顯然，在多重激勵之下，產業從中國轉移到越南的熱情大大提升，特別是以出口美國市場為主的企業更為明顯。從越南出口統計來看，今年一季度美國是越南最大的商品出口國，出口總額達130億美元，同比增長26%。 與之對應則是中國對歐美的出口迅速下降。今年一季度，中國對美國出口同比下降17%，中國對歐盟出口同比下降7.1%。這也是為什麼我們看到在中國的各大港口堆滿了空集裝箱的原因之一吧。而最慘的是那些曾經的外貿企業和從業者，由於缺少訂單，紛紛倒閉；大量失業的工人不得不返回家鄉或露宿街頭，還有一些人選擇了到越南打工。