武漢四名廳官接連被查處 傳原市長程用文自殺
2026 年 6 月 24 日
现在每一个外贸订单都要倍加珍惜，温州不是有80%的鞋厂没生意，而是99%的鞋厂都没有订单。有不少老板表示，如果再没有订单的话，只能关门大吉。 有网友发视频称，现在每一个外贸订单都要倍加珍惜，温州不是有80%的鞋厂没生意，而是99%的鞋厂都没有订单。有不少老板表示，如果再没有订单的话，只能关门大吉。 “今年外贸非常惨呐，我一个朋友做外贸，以前一年有800个货柜的，现在只有100多个货柜。另外一个朋友开工厂的，现在的订单比原来萎缩了90%，只剩10%。而另外一家出口新加坡的企业也受到影响，直接要裁员50%，来应对目前的这个危机。” 以上是中国外贸企业老板们的真实状况。我们之前也多次报导过，自今年年初开始，上海、深圳的港口就堆满了空的集装箱，很多外贸企业的老板也苦于没有订单，只能让工人放假甚至直接关闭工厂。但是中共官方1-4月份公布的数据却显示中国的外贸还在增长，并且中共官方公布的外贸进出口数据与越南等国公布的数据也有很大出入，我们当时就曾提出数据造假的嫌疑。 不知道是不是前几个月的数字，掺水掺的太厉害，破绽太多，中国的海关可能很难再继续掩盖真实情况了，所以近日公布的5月份的外贸数据，倒是稍微回归了一些正常。 6月7日，中国海关总署公布5月进出口数据。以美元计价，中国五月出口2835亿美元，同比下降了7.5%，萎缩情况远高于市场预期的0.4%，结束中国自今年三月以来连续两个月的出口正增长的趋势。5月进口2176.9亿美元，同比下降4.5%；贸易顺差658.1亿美元，同比收窄16.1%。 为什么5月份中国进出口下降了这么多呢？经济学者分析，出口表现不佳反映全球对中国商品的需求减少，进口表现不佳也是如此，因为中国从其它国家进口零部件和材料组装成品以供出口。特别是包括晶元在内的集成电路进口同比减少了19.6%。这也与我们之前报导的包括富士康在内的电子组装大厂陆续撤离中国相对应。 经济学者司令表示，最新的数据显示，中国已失去世界工厂的地位，宏观调控不能力挽狂澜，连人民币大幅贬值，也不能刺激进出口，相信会打击中国全年的经济增长表现。 我们再来看一下分项的数据。中国海关总署发布的新闻稿显示，除了对义大利、印度尼西亚、英国、加拿大和拉丁美洲进出口增长，对其他几个大的出口地，如美国、欧盟、日本、东盟等国都出现下降。 首先我们来看美国，5月的中国对美国出口贸易额比4月少了5.44亿美元，和去年同期相比少了94.75亿美元，这个同比降幅超过了18%。今年前5个月，中国对美国出口下降8.5%；5月中国对欧盟的出口贸易额比4月少了1.13亿美元，和去年同期相比少了33.75亿美元，这个同比降幅也达到7%以上。 再看东盟，5月的出口贸易额比4月少了47亿美元。和去年同期相比，中国出口东盟的贸易额是减少了78.5亿美元，降幅也达到了16%，这是从2020年5月以来的首次下降。中国对东盟出口的下降，也与东盟各国自己的出口贸易减少有关。因为东盟的很多成品出口，是从中国进口零部件或者半成品，然后组装或直接贴牌，再出口到欧美等国，这样就可以避免中国直接出口到这些国家的高额关税。 所以如果欧美市场需求下降，那么东盟的出口额就会减少，从而从中国进口的半成品也应该要减少 从对比东盟自身的进出口贸易数据来看，5月份中国出口东盟的数据是符合逻辑的，但是前四个月的增长就显得有点莫名其妙了。以越南为例，按照中国公布的数据，5月份中国出口越南的贸易额减少了8.8亿美元，和去年同期相比减少34亿美元，同比降幅23.3%。但是今年1至4月，中国出口越南的贸易额是同比增长了5.2%。直到5月分数据一出来，1至5月中国出口越南的贸易额才出现了同比下跌1.8%的情况。我们再去查一下越南自己公布的进出口数据，就会发现，越南今年前四个月出口同比下降了11.8%，进口同比下降了15.4%。而中国作为越南最大的进口来源国，竟然前4个月对越南的出口还保持了增长，大家不觉得奇怪吗？按照越南官方的数据，他们统计的1-4月从中国进口的贸易额是333亿美元，但是中国海关总署给出的出口越南的贸易额却是455.7亿美元，比越南的数据直接高出了37%，这个差距也著实是有点大。 2022年前四个月的数据，越南官方给出的从中国进口的贸易额是367.8亿美元。所以，如果按照越南官方的数据来算的话，越南今年前四个月从中国的进口是减少了34.8亿美元，同比下降9.5%。这个数字就比较符合今年越南整体进口减少的情况。而中国官方给出的数字，却是与之大大背离的，显示的竟然是今年前4个月出口越南同比增长了5.2%。大家自己判断一下，你觉得谁的数据更可信呢？ 另外，数据显示，中国出口台湾的贸易额，5月比4月少了7亿美元，与去年同期相比少了26.4亿美元，同比降幅达到33.6%。这个跌幅位居所有国家之首。这也使得今年一至五月，中国对台湾进出口的总值同比减少约两成。这可能与近期台海紧张局势不断升温有关。 中国对新西兰、日本的进出口数据，同样下跌；但意外的是，中国5月出口到俄罗斯的贸易额竟然比上个月少了6.8亿美元。不过与去年同期相比，还是增长了近一倍。今年1-5月中国对俄罗斯的进出口总值，同比增加51%，其中出口同比急增近90%。当然，这也与俄罗斯目前正在遭受西方国家的制裁有关。不过分析人士指出，中国出口到俄罗斯只是相当于一个面子工程罢了，让外贸数据好看一点而已，既赚不到美元，也得不到真正的实惠。因为中俄之间，存在一个货币互换协议。 也就是说，俄罗斯从中国进口货物付的是人民币，而人民币俄罗斯还可以用货币互换协议从中国借过来。相当于借你的钱再买你的东西，这个生意怎么算都让人觉得中国亏大了啊！这还尚且不算中国为此得罪欧美等国家要付出的代价。难怪很多时评人士称俄罗斯为中共的“俄爹”呢！ 学者司令认为，外界关注中国进出口表现差强人意的同时，也要留意中国与其它地区和国家的进出口数据变化，显示中国积极与西方国家脱钩。 司令说：”如果说中国从战略上和美国发生了重大和不可逆转的摩擦的话，中国必须要为自己的国门彻底关闭想好退路。从贸易的流向来讲，中国事实上正在加速的把它主要的贸易对象，从欧美逐步转向俄罗斯，还有中亚、上海合作组织，以及一带一路的国家。往这个方向转，表明中国正在加速的打算和西方的脱钩。” 司令表示，虽然中国有意愿在进出口贸易方面减少对西方国家的依赖，但大部分市场都是以美元为结算货币，中国想减低美元掣肘也未必容易。 以上是根据中共官方公布的数据进行的分析，但是据我们从一些非官方途径获得的消息，中国的外贸为所情况要远比公布的数据严重的多。 我们之前也多次报导过，中国的外贸工厂的聚集地长三角及珠三角地区，大量的外贸工厂因没有订单倒闭，比较有代表性的就是广东东莞、深圳、浙江温州、江苏昆山等地，都出现了大规模的中小企业倒闭的现象。即便还在坚持的，也是苦苦支撑。 一个服装厂的老板称，现在工厂因为没有订单早早就下班了，而以前通常是每天晚上都要加班的。现在裁床都是空空荡荡的，基本上没什么订单。这一周就有一两个款的衣服，不到200件。车间里也是空空的，没什么工人。 另外，中国外贸企业获得国际订单的另一个途径是参加各种展销会。我们之前报导过，中国规模最大的广交会，不见了外国人，中国的参展企业获得的外贸订单更是屈指可数。而如果决定未来是否有订单的展会都收获寥寥无几的话，可以确定以下的几个月，中国的外贸可能会更差。中国的外贸企业生存也将更为艰难。 近日，在深圳举行的国际家俱展，诺大的展厅里也是空空荡荡的，没什么人。这位女士称自己在宁波国际会展中心，参加一个跨境电商展会，不但展厅里冷冷清清，就是来的人也没有真正的买家。 5月23日，在波兰凯尔采会展中心举行了塑料橡胶展览会，很多中国企业去参加。但是据参展人员发布的现场视频来看，中国的展位基本没有什么人光顾，参展人员居然聚在一起打牌，或者在刷手机。 一个小伙子刚参加完墨西哥的一个照明展，他发现很多原本交了钱打算参展的中国企业，却因为办不下来墨西哥的签证，导致参展人员不能到场。他认为，这是很多国家在跟随美国与中国脱钩的一个表现。
1 视频中的这位男士是一家外贸工厂的老板，因为没有订单，工厂难以运营。实在无法解脱困境，他只好拜佛求订单。 不幸的是，神佛并未显灵给他送来订单，他不得不暂时关闭工厂，给工人放长假。据他介绍，开了这么多年的工厂，就是给房东交了几百万的房租，剩下了一堆废铜烂铁和满身的伤痕。 中国的工厂老板们，在经历了三年疫情的严格封控之后，本来就已经严重亏损，欠下大笔的债务。本以为放开封控之后，能够尽快恢复正常经营，挽回一些损失。哪里知道，工厂可以正常生产了，订单却没有了。特别是中国南方的一些制衣厂、电子厂、小型加工厂等，大部分是以外贸出口为主。但是今年以来，主要出口目的地欧美的外贸订单急剧下滑；很多大型的外资企业也关闭了大量的工厂撤离中国，导致很多依存于这些大企业的上游工厂也因失去了主要客户而倒闭。有人说，这简直像传染病一样，工厂一个个的都倒闭了，有的整个工业园区的企业都倒闭了。 这是浙江的一处工业园区，很多制衣厂就建在这里。视频拍摄者说，几乎整个园区的工厂都是倒闭的，看不到一个人。他在附近找到了一位农民了解情况。他介绍说，工业园区的工厂基本上都倒闭了，即便没有倒闭的，看到其它的企业倒闭了，认为这里的风水不好，就搬走了。久而久之，就成了现在这个状况了。 2 工厂没订单，甚至倒闭最直接后果就是工人被解雇。以致在南方很多城市出现了大规模的失业潮。这是一家刚刚倒闭的服装厂，很多工人被遣散，但是之前的工资并未发放，他们聚集在工厂内讨薪。工厂的大量的缝纫设备被当作废品处理。 这是一家大型的电子工厂，因没有订单，很多小时工被裁员。大量的员工在办理离职手续。 东莞财迎电子有限公司是一家日本商人投资的电子企业，成立于2010年。近日也关门撤离中国了。工人们聚集在工厂要求赔偿。 这位年轻人说今天是他的公司破产的第四天，原本坐满了员工的办公室现在空空荡荡。伤心的他撕毁了自己的营业执照。 5月1日是中国的劳动节，本来应该放三天假。但现在工厂没订单，很多企业都提前给工人放假了。有业内人士介绍说，大量的外贸企业都放假了，有的放到6月份，有的放到8月份。按照往年的惯例，如果工厂有订单肯定是不会放假的。 这是一家服装厂，拍视频的老板说，现在客户返单不理想，即不再继续给订单了。裁床机器是开一天停一天，有时停两天开一天。他还有十几家合作的工厂，现在全部都停产了。这个月已经过去一半了，目前他只接到了6000件衣服的订单，固定费用都不够，布料还一直在涨价，他简直亏大了。烧香拜佛也没用了，只有苦苦支撑。 现在正是中国的五一假期，也是第一个没有疫情的长假，被封控长达三年的中国人，暂时忘却了曾经的苦难，很多人选择了出游，导致各大景点、车站爆满。 3 但还有大量的农民工徘徊在城市的街头，希望能够找到一份临时工作。五一假期和底层的百姓没什么关系，他们仍旧要为生存而努力奋斗。 这是广州海珠区的城中村，这里居住着十几万的制衣厂工人。现在当地大量的服装厂倒闭，大量的人员失业。他们只能走上街头，去寻找工作机会。城中村虽然又脏又破，但因为房租比较低，成为了很多外来打工者居住的地方。 位于长江三角的叠石桥劳工市场，每天早晨人山人海，大约有10万人到这里来找工作。 到处都是拖着行李在找工作的人。还有很多找不到工作的外来打工者只能露宿街头。我们之前报导过的深圳龙华车站，每天晚上都有很多人睡在屋檐下。这位拍摄者卓，关注了此地半年了，睡在这里的人还在继续增加。 中共政府吹嘘的灵活就业现在也不行了。大量的外卖人员接不到单，只能在街头苦等。 不仅工厂开不下去倒闭，其实经济不景气，大量店铺也难以维持。 视频中的这位小伙子说自己在上海开的蛋糕店，现在是最后一天营业了。因为生意不好，压力大，只能放弃了。这个店铺是他花了20多万元转过来的，大约3万美元。没想到很快就碰到了疫情，断断续续坚持了好几年，虽然现在疫情过去了，但还是坚持不下去了。设备只能当作废品卖掉。 这位女士一家店铺的业主，据她介绍，现在太可怕了，这段时间大批量的店铺都在倒闭。剩下来的这部分，还有一大部分是靠借钱维经营。现在有1/3的店铺都在转让，有的是直接关门了。 很多城市都出现了实体店大量倒闭的现象。 视频中这位男士说，还以为疫情结束了，生活会过得很美好，没想到过完年之后，店铺一个接一个的倒闭。 4 其实，中国的经济在疫情封控遭受重创之后，又面临外资撤离、外贸出口订单断崖式下跌的困境，这也使中国经济复苏的压力加大。 中共国家统计局近日公布了一批数据，也显示中国经济并未迎来疫情之后的繁荣，那些工厂主及中小企业、个体工商户还在苦苦挣扎，艰难求生。 4月27日，中共国家统计局发布的数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元，同比下降21.4%；1—3月份，在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比下降。 中国官方4月30日公布的工业数据显示，中国4月份制造业活动意外萎缩。中国制造业采购经理指数(PMI)从3月份的51.9下降至4月份的49.2，低于临界点，表明制造业景气水平回落。数字50是PMI指数的荣枯分水线。PMI指数高于50表明制造业活动扩张，低于50则说明萎缩。 中共当局最新的PMI报告还显示，4月份的新出口订单指数从3月份的50.4下降至47.6。 不仅如此，外资还在持续撤离。华尔街日报4月29日报导，过去5个交易日，从沪深港通跨境交易机制撤离的外资逾31亿7000万美元，这是去年11月以来历时最长的资金撤出。 报导引述中国美国商会（American Chamber of Commerce in China）本月调查显示，约27%受访者布局投资将优先考虑他国而非中国，但去年仅6%的受访者有此意。 外国基金管理机构也正重新考虑在中国的投资，像是德州教师退休基金去年减半配置于中国股市的金额，佛州公务员基金投资中国的新策略则喊卡。 作为中国经济增长关键支柱的房地产行业，也经历了严重的衰退。房地产与建筑业贡献了中国GDP约四分之一，也是地方政府的一个主要收入来源。 经济下滑、产业链转移、工厂倒闭、失业上升，这些也导致消费力下降。 最近有一个词在年轻人中非常火，就是新型穷人。他们坐拥几百万，乃至上千万元的房产，甚至还有价值几十万至过百万元的车，但要他拿出1万元现金也觉得很吃力！当月末一发工资，他就要供车、供楼，日常生活很节俭，几乎没有什么消费能力。如果不幸被裁员，更是悲惨。 视频中这位女士在掏空了钱包，还借了大笔的钱买了房子后，突然被裁员。无力偿还高昂的房贷，只能赔掉大笔的钱卖掉房子。现在既没了房子，还欠了大笔的外债，几乎崩溃。 我和老公工资三万，穷的每天只能喝粥！ pic.twitter.com/ZiHpcQ9OwF — 墙内之音 (@qiangneizhiyin) May 1, 2023
近日，苹果第三大代工厂，代工巨头纬创宣布，由于陷入经营困境，关闭江苏泰州工厂。自4月26日起正式停工停产，5月26日与所有员工解除劳动合约，并按规定支付经济补偿金。这意味着上千员工失去了工作。 4月23日，有网友上传的视频显示，工厂已人去楼空，仅留一名保安看守，设备也被搬空，只留下空荡荡的巨大厂房，似乎在彰显往日的辉煌。 同样受到影响的还有周边的商业，包括餐饮、住宿、零售等行业都面临营收下降、甚至关门倒闭的命运。 总部位于台湾的纬创是全球著名的IT代工巨头，其代工的产品包括笔记本电脑、台式机、服务器、智能手机等。纬创是继富士康、和硕之后，苹果公司的第三大代工厂。 2009年纬创在泰州市投资建厂，2012年6月投产。主要产品是导光板、中小尺寸的液晶显示模组等光电产品，以及平板电脑、智能手机。彼时客户主要为京东方、夏普、DELL、HP、SONY、ACER、联想等企业。从2017年纬创泰州工厂才正式成为苹果的合作伙伴，主要供应苹果笔电及手机之LCM（液晶显示模组）产线。 但近年来，iPhone高端机逐渐由LCD屏幕转向了OLED屏幕，造成纬创泰州的订单剧减，而其他客户不足以填补这一市场空缺，导致其连续几年出现亏损。根据纬创2022年财报，纬创给泰州厂累计投资大约16.1亿美元，但至今为止泰州公司账面亏损达到了1.81亿美元。泰州厂的员工总数也从巅峰期的17615人，大幅下滑至目前的1474人。 其实，纬创近年来也随着欧美客户产业链转移积极在中国以外的地区投资建厂。早在2017年，纬创便在印度建立了iphone代工厂。另外纬创还在越南、马来西亚、墨西哥及捷克布局生产线。而与此同时，纬创不断出售其在中国的资产。2020年底，将其在江苏昆山的iphone代工厂昆山纬新出售给了立讯精密。这次关闭泰州工厂，应该也是其产业布局转移的一部分。 苹果的顶级供应商分布在全球600多个地点，包括组装iPhone、iPad、手表和无线耳机的合同制造商，以及芯片、玻璃、铝外壳、电缆、电路板和其他组件的供应商。在这些供应商中，中国一直占据着较大比例的份额，不仅有中国的本土企业，还包括众多的台企在大陆建立的工厂。 据苹果公司2022年10月份公布的2021财年Top200供应商名单，在前190名供应商里，中国大陆及台湾、香港、澳门企业上榜91家，占47.9%，但相比2020年，减少了5家。 这其中有25家在中国大陆A股上市，但他们只是浮上水面的冰山一角，是供应链的超级节点，牵动着的116支苹果概念股，遍布上游材料、设备等供应体系，总市值超过300 billion USD。 其实，自iPhone诞生以来，苹果就将订单交给富士康等在中国大陆的工厂代工，并且苹果还投入大量的资源和精力，提高中国供应链的技术和品质水准。由此中国供应链才得以快速崛起。 不仅如此，苹果在中国代工也带动了中国电子行业的进步与发展。例如，在iPhone 4上，苹果采用了一种名为柔性电路板（FPC）的技术，能缩小电子产品的体积和重量。iPhone 4率先应用后不久，中国本土企业生产的安卓手机迅速普及了这一技术。 到了iPhone X时代，苹果与立讯精密合作，实现了折叠式FPC软板技术。一个季度后，华为、OPPO、vivo和小米等国产手机大厂陆续和立讯精密签下FPC软板技术新订单。2017年iPhone X发售，立讯精密收入同比大涨66%。 可以说，二十年里，苹果打造了一个复杂无比的供应链体系，而中国在这个体系中扮演了很重要的角色。曾经超过95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad都在中国制造。 在这期间，也诞生了众多的果链企业。一方面这些企业每年为苹果公司生产出价值超过3000亿美元的各类电子产品，成为苹果最重要的合作伙伴；另一方面，在苹果公司的带动下，果链企业也实现了业绩的飞跃。而最重要的是，由于与苹果公司深度绑定，这些企业的兴衰存亡与数百万员工的命运也交由苹果公司所掌控。 陆媒经常谈论苹果压榨供应链，如果对比苹果供应商和国产手机供应商就会明白，苹果再怎么压榨都比国产手机带来的利润要丰厚的多。例如，大陆企业京东方在2021年成为苹果的供应商后，获得的利润相当于此前10年之和。 而我们前面谈到的纬创泰州工厂，获得苹果订单后，业绩迅速腾飞；失去订单之后，马上陷入亏损，直至倒闭。 还有一个典型的例子就是欧菲光。总部位于深圳的欧菲光集团是中国顶尖的镜头模块生产厂商，2017年其全资子公司南昌欧菲光科技开始为苹果提供镜头模组和触控萤幕。欧菲光业绩显示，苹果给它贡献了四成收入却提供了九成的利润，中国手机企业给欧菲光提供六成收入却只提供了一成的利润。 但是2020年欧菲光被美国政府认定侵犯新疆维吾尔族人权，并将其列入实体清单进行制裁。2021年3月，欧菲光被苹果公司移除出供应商名单。紧接着其财报就出现亏损，2020年和2021年财报，两年分别亏损人民币19.4亿和26.2亿元；2022年亏损幅度持续扩大，据其预告称亏损人民币41亿元至52亿元。南昌欧菲光也关闭了部分厂区。 就在2021年“接盘”欧菲光苹果产线的闻泰科技，当年实现营收527.29亿元，增长1.98%;利润26.12亿元，增长8.12%。 歌尔声学堪称是苹果供应链中的元老。苹果于2009年正式进入中国市场，歌尔次年就进入了苹果供应链，为其供应声学组件和有线耳机等。歌尔2018年进入AirPods供应链，成为仅次于立讯精密的苹果第二大代工厂，占据AirPods代工30%份额。 2022年11月初歌尔股份发布《风险提示公告》称，收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。引发苹果砍单猜测，随之股价两日跌停，市值蒸发超150亿元。苹果砍单的影响一直持续到了今年的一季度。 4月17日，歌尔股份发布了2022年财报及2023年一季报。数据显示，公司2022年在营收大涨34%的情况下，扣非归母净利润下降了近60%；不仅如此，2023年Q1，其营收较2022同期进一步上涨20%至241亿元，但同期归母扣非净利润却下滑超90%。 不得不说还有第一家获得苹果核心产品代工资格的大陆本土企业立讯精密。总部位于深圳的立讯精密目前是iphone三大组装厂商之一，也是Airpods的最大代工厂。 立讯精密成长秘诀就是围绕“果链”并购扩张。其中，最重要两次收购：2011年4月收购了昆山联滔电子60%股权，首次进入苹果供应链，成为iPad连接线供应商；2016年收购苏州美特51%股权，立讯切入到声学领域，抓住了营收贡献巨大的AirPods。2019年立讯精密更是拿下Airpods独家代理权，当年立讯精密的总营收超过623亿元。而苹果作为第一大客户，贡献了346.5亿营收，占比高达55.43%。 除上述两次最重要的并购外，立讯精密围绕苹果展开的并购达14起。特别是2020年，33亿元收购江苏纬创和昆山纬新100%股权，正式切入果链中最重要的iPhone代工业务。 不断的并购扩张，依靠苹果这颗摇钱树，消费电子成为立讯精密的主要业务：2014～2018年，这一业务四年营收复合增速为78.3%。从2018年6月至今，立讯精密所有季报的扣非净利润，全部以60%以上的增速狂涨。立讯精密代工的苹果零部件由2013年的4种提升至了20种。到2021年，立讯精密来自苹果的销售收入占比已经达到74.09%。 2020年，立讯精密的总市值已经超过富士康的母公司鸿海集团，而其创始人王来春以910亿元财富值排在了2020年胡润百富榜第44位。 值得一提的是，王来春是富士康1988年在大陆建厂的第一批员工，曾在富士康花费10年时间从一名普通打工妹升到当时大陆员工在富士康能达到的最高职位。1999年王来春从富士康离职。五年后王来春便成立了立讯精密，其业务主要是做零部件研发、生产和组装，几乎是复制了富士康的经营模式。 在早期，富士康还为立讯精密提供了大量订单。在2010年上市时，富士康也贡献了18.27%的收入。但现在，立讯精密成为了富士康极具威胁的竞争对手。 然而，事情总有两个方面，有利就有弊。由于立讯精密高度依赖苹果公司，苹果减单的风险也使其在资本市场的表现上下起伏。 2023年年初，苹果以需求减弱为由，通知中国供应商本季减产AirPods、Apple Watch与MacBook组件，位于产业链上游的立讯精密立刻受到波及。消息传出当日，公司股价迅速跳水，截至收盘跌幅为9.99%，市值一天内蒸发了224亿元。 另外，苹果近年来逐步实施的摆脱“中国依赖”战略，其产业链也大量移出中国，转而在印度、越南及东南亚国家布局。对严重依赖苹果公司的“果链”企业影响巨大。 最直接的影响为iPhone最大代工厂富士康。这也可以从其最大的iPhone代工厂–郑州园区的员工数量骤减看出端倪。富士康郑州园区的员工数量一度多达35万人。而近日，有自媒体播主探访发现，现在豫康新城商业步行街变得空荡荡，几乎看不到人，两边的店铺几乎都停业，有的干脆挂着出租、转让的讯息。 近日更有消息传出，“富士康计划将3000亿元产能转移至印度”。贵州富士康、南宁富士康最近都传出撤离的消息。 另一家面板五虎之一的台企群创光电集团旗下全资子公司宁波群志光电，上个月被报已至少关闭50条模组产线，优化20%员工，并计划将TFT-LCD模组工厂迁移到印度、墨西哥。 随着苹果供应链转至其它国家，基于产业的群聚效应，可能会有更多其它相关供应链移出中国。这将对中国经济产生难以预料的深远影响。中国世界工厂的地位，可能会慢慢陷落。而同样受到影响的还有数以百万计的打工者。今年以来，不断传出工打工者很难找到工作的消息。大量的农民工在深圳、上海等大城市露宿街头，艰难求生。
1 近日，中国海关总署发布了3月的进出口数据。其中出口超预期地同比增长了14.8%，几乎超出了所有人的预期。然而诡异的是，中国的港口并没有出现繁忙的景象，空集装箱仍旧是堆满了港口，这与出口暴增明显不符；并且，近期网络上充斥着大量外贸企业迁出中国或者倒闭的消息，还出现了大规模的失业潮等等。那么这些暴增的出口是怎么发生的呢？这期视频，我们就试着来寻找一下真正的原因。 4月13日，中国海关总署公布的数据显示，3月中国进出口总值5429.9亿美元，同比增长7.4%。其中，出口3155.9亿美元，同比上涨14.8%，而预期是降5.0%；进口2274.0亿美元，同比下跌1.4%，预期是降5.2%；贸易顺差881.9亿美元，同比上涨98.8%。可以说，这的确是一个非常亮眼的数据。而就在今年1-2月，出口还是同比下降6.8%。为什么3月份出口激增呢？ 首先，按照中国以往出口的季节性规律，每年的1-2月都是淡季，但到了3月出口额就会有回升。第二个原因就是受到去年疫情防控的影响，去年12月刚刚放开，恢复产能也需要时间，又赶上1月有中国的传统假日-春节，所以前期积压的订单，才集中到了3月爆发。这可能是两个主要的原因。 但是这种增长不会长久，一个最直接的证据就是外贸厂家的在手订单一直在减少，出口订单一直在被取消。我们之前也多次做过报导，很多的外贸工厂因订单减少而被迫放假或倒闭。因此，3月出口暴增可能只是前期挤压产能的释放，未必是出口恢复的信号。随后是否有可能萎缩，等4月份外贸数据出来以后我们就可以见分晓。 2 再来看一下分项数据。从出口的货物种类来看，跟前几个月相比，劳动密集型产品、机电产品、农产品都有两位数的涨幅。其中汽车涨幅最高，同比增长达123.8%；汽车零配件也获得了25.3%的增速；钢材涨了51.8%；服装、纺织纱线、塑料制品的出口同比均表现亮眼。但高新技术产品出口同比却降低了10.39%。 从区域来看，3月中国对俄罗斯出口同比增长了136.4%，远超其他经济体，使得俄罗斯对中国出口的拉动幅度达到了1.9个百分点。在俄罗斯持续受到国际制裁的背景下，中国与俄罗斯的经贸关系明显加强。3月中国出口量最大的是东盟国家(ASEAN)，同比增长35%，是中国3月出口的重要贡献项。其次是香港，3月中国大陆对中国香港出口的同比增速高达20%；中国对拉丁美洲等新兴市场的出口同样实现高增，3月的同比增速录得18.8%。中国对美国出口则同比下跌了8%，对欧盟出口自2022年10月以来首次回正，读数为3%。 东盟自去年取代了欧盟成为中国的第一大贸易伙伴后，一直保持着较高的贸易额。这其中有一个重要的原因就是，东盟是中国产业链转移的主要目的地。不仅很多外资大厂从中国迁移到了东盟国家，中国本土的一些企业也随着产业链的迁移，在这些国家投资建厂。 3 而这些迁往海外的制造型企业，习惯把原料采购以及绝大多数工序留在国内，只留最后一两道工序在海外。比如家具生产企业，就会把最后的刷漆和组装放在海外做。这样不但节约了一部分人力成本，最主要的是可以避开因中美贸易战导致的出口美国产品的高关税。 这就使得东盟成为中国的中游原材料、通用设备等商品的出口地。从出口数据中也可以显示出来，一季度中国对东盟出口中间产品达到772.88亿美元，同比增长了17.9%。另一方面是中国与东盟投资和基建项目合作更加深入，带动相关领域出口增多。海关总署指出，一季度中国以对外承包方式对东盟出口同比增长92.9%。 从以上的数据中我们可以得出一个结论，那就是中国在给东盟国家出口大量的原材料和半成品，而东南亚国家只要完成组装，就可以销往欧美大市场。另外，中国有大量的跨国中转贸易，不需要进入中国，直接就可以发货到东盟国家。比如中国直接从一些国家采购原材料，然后卖到东盟国家；也可以在某个中转国完成初级加工，或者贴牌，再把半成品发到东盟国家。而中国运往东盟的货物，除了海运之外，还可以走陆路的运输。例如，中越友谊关—友谊口岸国际货物运输专用通道开通后，每天约有1300多辆货运汽车行驶在专用通道上。 4 以电子烟为例。最近两年，一条始于中国的电子烟贸易路线迅速兴起。满载锂电池、储油棉和发热丝的集装箱货轮，从深圳出发一路南行，途经马六甲海峡停到印尼的巴淡岛港口，再用货车运进距离港口15公里的工业园里。几十个工人排坐成一条滚动的流水线，他们依次往已组装好的储油棉里注入烟油、封存。很快，这些配件被组装为成品，然后运回港口，再经马六甲海峡，送往全世界8200万电子烟用户的所在地。 谁在掌控这条贸易线路？答案是中国人。早在2021年，一批中国商人的身影开始出现在印尼。以往，他们活跃在深圳和东莞及其周边，掌握着全球近九成的电子烟产能。 5 眼下，这些精明的中国商人正涌进东南亚，试图在新的市场复制曾经的成功。这股淘金浪潮还在不断高涨，而电子烟产业的变迁，也是这股浪潮的一部分。 他们不远千里出现在印尼，并非全部出自本意。 深圳和东莞的电子烟代工厂大多为国际品牌代工，尤其是头部工厂。多年来，因竞争激烈，品牌方考虑到成本以及近两年中国供应链不稳定，要求这些头部代工厂在税收、劳动力成本更低的第三方国家增设工厂。 之所以选中印尼，不仅因为印尼是东南亚最大经济体，印尼有超过2.7亿人口，为世界第四人口大国，更是海外华人最多的国家。同时印尼有7000多万烟民，也是东南亚唯一允许利用电视等媒体发布烟草广告的国家。 在电子烟企业到来之前，印尼就凭借廉价劳动力，吸引耐克、优衣库等品牌前来建厂。中国的“制鞋四雄”宝成、丰泰、钰齐和志雄均在印尼设厂，使印尼跃居耐克运动鞋第二大生产国。2021年，印尼生产了26%的耐克运动鞋，仅次于越南。 除了劳动力便宜，印尼的另一个优势是关税。美国是世界上最大的电子烟消费国，消费着中国每年出口电子烟58%的份额。2018年4月，美国发布了对中国加征关税的商品清单，对第一批包含340亿美元的商品，于当年7月开始加征25%关税，其中就包含电子烟。这就导致原先自中国出口至美国的一次性电子烟，关税由原先的6.5%，抬升到了31.5%。 然而，自2020年恢复印尼美国贸易最惠国待遇后，其出口至美国的电子烟套装，美国仅征收2.6%的进口关税，比中国低了28.9%，这对厂家来说，诱惑还是很大的。 6 据美国方面法律，企业若想享受关税优惠，须取得出口国出具的原产地证。而取得原产地证的前提是成品货值35%的环节（包含采购原材料、雇佣当地工人生产）必须留在当地。换言之，若想取得原产地证，企业需在印尼等地建造厂房，雇佣当地劳动力生产，或采购当地原材料。 对在印尼建厂的电子烟企业而言，想取得原产地证并非难事。只要调节从中国采购的半成品比例即可，或者更直接的办法就是给印尼海关行贿。 实际上，加征关税后，为避开繁重税收的中国商人，还会先将产品运往三方国家，在保税区更换货柜取得原产地证后再运往美国，这样便可规避加征的25%关税。 相比于申请原产地证，早年更流行且简单的做法是在印尼、马来西亚等国设立皮包公司，将商品在当地更换包装后，再运往美国。 其实，电子烟只是中国商人按照这种办法操作的众多出口商品中的一类。这就解释了为什么东盟在去年取代了欧盟成为中国第一大贸易伙伴的原因。而东盟并不是最终的消费市场，只是一个中转站而已。 另外，根据统计，2023年一季度，中俄贸易额为538.46亿美元，同比增长38.7%。其中，中国对俄出口240.74亿美元，增长47.1%；中国自俄进口297.72亿美元，增长32.6%。因此，俄罗斯也是对中国外贸贡献比较大的地区之一。 中俄贸易海运有两条路线，其中运费较低的一条是从中国沿海港口运到欧洲港口卸下，再转支线船到俄罗斯圣彼得堡。但是由于俄乌战争，这条线路被欧洲冻结了。另一条线路是从中国沿海港口直接运到俄罗斯远东港口，再通过铁路运输到达莫斯科。这条线路的缺点是俄罗斯境内铁路运输路线较长，沿途温差较大。 而随著中俄两国关系加深，铁路在中俄货物运输中越来越占有重要地位。据《彼得堡商业报》2022年3月15日报道，俄罗斯铁路公司正在启动从中国经哈萨克斯坦到达俄罗斯的国际多式联运。报道称，这条新路线将包括铁路和公路两种运输方式，将连接中国深圳和俄罗斯圣彼得堡。预计集装箱的交货时间为18天。 另外，2022年4月27日中俄同江铁路大桥开通，成为中俄边境第四个铁路口岸。使得目前从中国各地出发到达俄罗斯境内的中俄班列已超31条。 铁路运输的发展，也为中俄贸易的增长提供了便利条件。 7 而这仅仅是被中国海关总署统计在内的中俄贸易的一部分，还有一些为逃避美国制裁而在其它国家或地区的中转贸易也被揭示出来。日媒调查发现，俄罗斯过去1年仍通过一些在中国和香港新设立的小型交易商进口美国制芯片。 根据《日经亚洲》从印度研究公司Export Genius取得的俄罗斯海关数据显示，在2022年2月24日至12月31日期间，俄罗斯有3,292笔高价值半导体进口纪录，每笔至少价值10万美元，其中约七成、即2,358笔交易被标记为美国芯片制造商的产品，包括英特尔、AMD、德州仪器等，有关交易总值至少7.4亿美元。 在上述美国制造芯片的交易中，有约75%，即1774笔是从中国大陆或香港出口到俄罗斯，涉及的总交易金额约5.7亿美元。其中许多出口商是中小型公司，部分是在俄罗斯入侵乌克兰后成立的。海关数据显示，2021年同期，从香港和中国大陆向俄罗斯出口的高价值美国芯片只有230笔交易，总交易金额为5100万美元，相比之下俄乌战争后，数字增加约10倍。 而香港作为这些中小型进出口公司的所在地，3月中国大陆对中国香港出口的同比增速高达20%，其中有多少是出口到俄罗斯的中转贸易，我们还不得而知。 除了对俄罗斯的出口暴增之外，对欧盟及“一带一路”沿线国家的出口也有所增长。而随著中欧班列（CHINA RAILWAY Express）运营规模的不断扩大，铁路运输在中欧贸易运输中所占的比例也在逐年增长。 中欧班列的运行时间是海运的四分之一，价格约为空运的五分之一，能够便利对交货时限有要求的大宗电商产品、轻工及高科技电子产品等产的运输。 因为中欧班列的出现，运输大批量货物不再需要从内陆腹地运往沿海口岸，直接从内陆城市出口即可。 这就解释了为什么集装箱价格下跌，港口堆满了空的集装箱，卡车司机大量停泊在港口，没有活干，而3月的出口贸易额却很高的原因。 当然我们也不排除中国的数据造假。 中国港口海运的情况也可以作为一个旁证。2023年3月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1001.27点，较上月平均下跌9.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为915.90点，较上月平均下跌6.6%；中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为733.91点、1062.14点，分别较上月平均下跌8.7%、9.2%；中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1273.83点、1773.73点，较上月平均分别下跌10.9%、8.7%。
在中国最大的交易会广州商品交易会上，情绪压抑的出口商们表示，全球经济疲软严重影响他们的生意，迫使许多公司冻结投资，削减劳动成本等。广交会的惨淡情形表明，中国3月份出口意外超预期增长反映了出口商只是完成去年疫情拖累和积压的订单，而不是经济重现活力。 路透社报道说，中国去年突然取消严厉“清零”防疫封城封控措施以后的首个最大的交易会召开之际，正值美国和欧洲的借贷成本增加严重抑制对中国商品需求。 报道援引台州市航杰灯具公司一位代表的话说，今年的订单与去年相比下降了30%。他称，去年的困难来自后勤及生产打乱，但那是内部问题，可以靠当地政府解决，而现在的是外部问题，没有招数。 他表示，今年将是他们公司最艰难的一年，因为乌克兰战争造成电力成本激增，进一步减弱了对装饰灯具的需求。他说，公司不可能再降价，只得谋求降低人工成本，依赖合同工，在每年9到10月将圣诞节订单发出后，便解雇工人。他说，如果今年的订单更弱，工厂将更早地解雇工人。 广东中山一家生产抽风扇的电子公司的销售经理表示，在今年第一季度订单减半后，也有同样的裁人计划。他称，在他的工厂，有订单工人就上班，甚至周末加班。但是今年工人都不用加班了。 宁波一家剃须用品厂商说，工厂已经解雇了许多工人，如果订单情况不改善，未来几个月将降价。 中国制造业面临的日益恶化的就业前景，将引发政策制定者的关切。当局计划今年新增1200万个就业，高于去年的1100万的目标。 报道说，路透社采访的几十个中国供货商说，鉴于今年需求疲软，他们没有改进生产线或增加投资的想法。 另据美国彭博社报道，这个星期将公布的中国的主要经济数据可能显示经济活动有所增加，尽管还不清楚这次解除严厉防疫政策后的经济反弹将会有多强劲或持久。 报道说，根据彭博社对经济学家的调查，周二的官方数据预计将显示，第一季度GDP增长3.9%，高于去年第四季度的2.9%，但仍低于政府全年增长5%的目标。 报道表示，3月份的数据预计显示，工业产出、投资和零售都会增长，尽管部分原因是与去年3月上海封城期间相比的基点较低。 同时，一些经济数据有好有忧。信贷和出口3月份的增长高于预期，但是低通胀率表明需求仍旧疲软。 这些数据强劲的不确定性，增加了是否需要更多刺激方案的辩论。尽管中国官员目前避免采取激进的放松措施，比如削减政策利率，但今年他们采取了一个支撑经济增长的立场。央行中国人民银行3月份向金融领域注入更多现金以鼓励借贷。
3月6日，广东南站、东莞东站（Dongguandong Railway Station），大量的农民工聚集在这里等待返乡。之前在深圳、北京也出现了农民工的返乡潮。以往这个时候，都是农民工过完年返城工作的季节。而现在他们却逆向而行，视频解释说他们是过完年返城后找不到工作，只能选择回家。由于返乡人员太多，东莞出发的一列高铁车厢甚至由于人员严重超载，无法发车。 广东3月，返乡潮！ pic.twitter.com/cGCqVdAE64 — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) March 6, 2023 15元/小时的超低工价，招聘现场火爆；深圳车站也满是被迫离开的人，今年打工人都艰难！ pic.twitter.com/odz6iEuc0r — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) February 25, 2023 浙江的一处长途汽车站也挤满了返乡的人群。视频中有人说，回家的人真多，像过年一样。 3月回家过年了！人也多车也多！ pic.twitter.com/w88BRuBnre — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) March 6, 2023 而那些还在城里坚守的人们，由于没有收入，只能露宿街头。从一些网民传出的信息来看，在上海、苏州、深圳、广州等大城市，都有大量的打工人找不到工作，无奈地滞留在当地。而且，许多打工人因为住不起旅馆，晚上就凑合跑去火车站、汽车站、网吧走廊，甚至是桥下、地下隧道过夜，希望还能等到工作机会。 正史：两会胜利召开，全国人民对美好生活充满希望！ 野史：外贸订单缩减，大批失业人员露宿街头，其惨状超过08年次贷危机！ 悲观预期：失业继续扩大，不排除重新查暂住证，三无人员拉到樟木头收容所做苦役！ pic.twitter.com/O50QO7iXls — 谣言财经 (@Rumoreconomy) March 6, 2023 这是深圳市，视频中可以看到,房檐下、街边的长凳上躺着很多找不到工作的农民工，让人看了有一种说不出的心酸。但就是这样的地方不知道他们还能待多久，可能很快就会被市政管理人员赶走。 ［失业蔓延：远比统计数字恐怖］［郁闷淤积：失业小哥公车泪流］ pic.twitter.com/FVIozThe4w — 赵兰健 (@uyunistar) March 8, 2023 也有人选择留下加入送外卖的大军。但是由于大量的失业人员涌入，再加上订单萎缩，导致送外卖行业也严重内卷。视频中可以看到很多外卖骑手在饭店旁等待系统派单。一位外卖小哥说，现在深圳外卖订单大量下滑，一天跑到100元钱都很吃力。有位同事1小时只接了一个单，另一位跑了大半天只赚了40多块钱。 外卖小哥内卷！ pic.twitter.com/ylIsw7iKca — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) March 5, 2023 不仅是深圳，北京外卖行业同样惨淡凄凉，视频中可以看到上百个外卖骑手聚集在街头等待派单。一位外卖小哥说，从早上6点到晚上12点，18个小时才挣了98块钱，这还是星期天的状况。 北京外卖行业惨淡凄凉，大量失业人员加入内卷加上订单萎缩，骑手面临集体失业；歌尔股份无底线逼迫老员工自辞；货车司机挥泪卖车，失业不干了；工厂不招人了，劳务公司都撑不住倒闭了！ pic.twitter.com/ph6zZosr0f — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) March 1, 2023 这个视频中一位外卖小哥说，外卖行业也开始大量裁员，现在连送外卖的都有失业的风险了。他说，现在正值吃饭的高峰期，外卖人员却都在玩手机。这种场面以往只有在淡季才会出现，但现在似乎是常态了。现在外卖订单下跌了60%，中国有500万骑手面临失业。 视频中一位女士说，她进了20多个工厂也没找到工作。现在没地方住也没钱吃饭了，看来只有回家了。还有一位小伙子说刚从江苏的工业重镇昆山回来，那边的工作也不好找。现在连小时工、日结工都没有了。 外卖订单跌60%，500万骑手面临失业；一百多人竞争一个岗位，八千万人找不到工作! pic.twitter.com/jqsNzBCQsf — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) February 28, 2023 由于产业链转移及出口订单大减，中国的经济最为活跃的珠三角和长三角的工厂大量倒闭、搬迁或是减产，不但造成大量制造业从业人员失业，同时也导致了周边的产业萧条。 ［工厂倒闭：没有订单 工人失业］［备战备荒：我要一台 网友苦求］［一片哀嚎：老板、工人、网友］ pic.twitter.com/uzI0SNPms1 — 赵兰健 (@uyunistar) March 8, 2023 以广东东莞为例，这座以加工出口贸易为主的城市，是全球最大的制造业基地之一，其外贸依存度在2019年曾经达到145.5%，高居中国所有城市的榜首。近年由于产业链外迁，其外贸依存度降至82.5%，排名第二，仅次于浙江金华的99%。 东莞曾经拥有诺基亚、三星及众多国际品牌手机的代工厂，近年来现在更是成为华为、OPPO、vivo、金立等国产品牌手机的生产基地，另外这里还有超过1000家的上下游配套企业，被称为“世界手机之都”。据《2019世界智能移动终端产业发展白皮书》显示，东莞市2018年智能手机出货量为3.68亿部，占全球四分之一。因此，这座手机之都和一代又一代打工者们亲历和见证了全球手机产业的发展与变迁。 2014年12月17日，微软宣布关闭位于北京及东莞的诺基亚手机工厂。关闭中国工厂后，部分设备被转移到越南河内工厂。华为手机由于美国的制裁及芯片的原因，出货量也大不如从前。近日，更是传出了国产手机品牌OPPO手机二厂搬迁的消息。这个曾经拥有数千员工的电子大厂，也带动了周边租房及商业市场的兴旺。而如今不仅数千人失去工作，周边的店铺生意都受到了影响。 有人发视频说，看看东莞的现状，很多人失业了，一家工厂只有15元/小时的工价，应聘的人员却是大排长龙！ 江浙沪很多工厂停招，合肥也出现大量人员滞留；深圳龙岗一电子厂招聘，整个篮球场都站不下了；苏州电子厂只招几十个，来了将近两百人；嘉兴一个厂只招五个人来了六七十人；东莞一厂子只有15元工价，也是大排长龙！ pic.twitter.com/akHqy0je33 — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) February 26, 2023 还有人发视频说，现在东莞的工价降到了时薪13-14元，也就是不足2美元，很多打工人只好回家了。 东莞现在都是13–14的工价，许多人都回家了！ pic.twitter.com/yrMKlEMneN — 墙内之音【互fo ?】 (@qiangneizhiyin) February 26, 2023 同样的情况也出现在了深圳，一家工厂只招200人，却有八九百人应聘。等了7个多小时才进去面试，结果是只招收了几位女士，男士们只好离开了。 幼儿园迎来倒闭潮，未来还有学区房吗？深圳外卖骑手一天跑100元都难，东莞工厂基本停招，男性更是不受待见，每天都是成全上万人在东奔西跑各处流浪找厂，大家都没钱赚！ pic.twitter.com/rwSagVrVXa — […]
01 最近外贸的情况让很多人焦躁，因为牵涉的人太多了，是个民生大事。 制造商普遍缺少订单，很多厂子只有往年的20%，最糟糕的厂子只有询价，没有单子，猫哥认识的老板过完年毅然决定关了自己搞了十几年的工厂，要回老家竞选村支书。 货运卡车也接不到活，在浙江专门跑港口的集卡司机感受最深，2021年每月能跑20多单，去年每月17、18单，但从去年下半年开始迅速变差，春节后，很多人每月三四单。 有贷款的司机最为难受，基本拼存款，生意和生活都陷入低谷。 船公司也很难受，无货可运，以前货抢船，现在船抢货，而且运价下降迅速，像美西航线，运价下跌接近90%。 网络图片 视觉冲击力最强的，是聚集于港口的、高高垒起的集装箱，上海洋山港的控制箱一度运到了太仓，以往集卡停车的停车场都用来堆货柜，但还是放不下。 网络图片 而且，这种情形是七大港口的普遍情形。 那这到底是为啥呢？ 有说产业转移的、有说彻底脱钩的，其实这样的结果是太多因素的合力，情况不乐观，但也没有像很多人那么悲观。 02 先说说船公司和集装箱的问题吧，除了订单真不给力，这里面的供需显然失衡了。 老外都说中国是基建狂魔，这其中有一种基建就叫造船，过去这三年，中国造船厂的订单拿到手软，现在全世界30个造船厂握有订单，其中中国有18家，而且那个订单量两三年根本干不完。 有订单那就玩命干，中国每年的新造船总吨位都在3800多万吨，韩国在后面也使劲追，这么一来，三年时间，全球商船的总吨位增加了12%。 造大船还是比较费劲的，造集装箱就容易多了。2020年，航运价格大涨，当时的矛盾是，有货但是集装箱不足。 于是商务部12月就发了个文，鼓励制造集装箱。 然后就直接井喷了。 网络图片 2020年，中国产集装箱9867万立方米，发文之后增加到23058万立方米，增长2.3倍，去年产量下来点，也达到14758万立方米。 这是个啥概念呢？ 中国在这个领域基本是垄断的，占世界总产量的96%，这三年总共造了47683万立方米，折算成标准集装箱大概是1900万个，比疫情前的全球总量增加了50%。 这个增量是很恐怖的，其实2022年中全球就有600万闲置箱，如果集装箱的增速小一点，现在的观感也不会那么刺激。 但这解释不了，订单去哪了呢？ 03 原因很多。 比如大国博弈，美国执意要制造业回流，迁出的厂子确实也有，日资走了不少，韩国也是，三星手机出货量全球第一，但基本都不是中国造的，厂子走了，很多供应链也被要求转移，很多美国企业的国内供应商都面临这样的问题，要么海外建厂，不然就没有订单。 左一刀右一刀的，很多订单就没了。 再比如疫情期间有些地方封控，这种特殊情况企业肯定得支持，供应链受影响、工人居家，于是很多订单就没法做了，但海外客户还要做生意，于是找越南的工厂、找东南亚的工厂，出现了供应链的转移。 说起来越南也是80年代开始搞改革的，政经改革都很猛，但二十多年下来只能算一般般，越南的大爆发是啥时候开始的？ 2018年之后抬头，2020年之后大发展，也就是说是趁着美国对中国搞制裁，趁着疫情起飞的。 再后来海运价格大涨，欧洲客户发现，在欧洲找个洼地搞生产，算上物流之类的总成本也还能接受，那就直接找欧洲厂子了，比如波兰就是这一波的受益者。 但还有一些订单没了，那就真是我们自己的原因了，举个身边的例子说吧。 有个厂从美国拿了个订单，有一部分东西他也得找供应商生产，于是跟供应商谈好货物要求、价格、时间等等，就等着拿货了。 眼瞅着交货时间临近，他得催进度啊，但人家乙方也不安排生产，催急了，乙方开始大骂甲方：“汉奸！我们中国人为什么拿美国的订单？为什么给美国人做东西？” 而且不是骂一次，天天骂，乙方把甲方都骂抑郁了，这订单也就没法整了。 只能说这乙方格局太小，去年中美啥情况大家都看到了，但贸易额创了新高，生意就是生意。 但以上这些都还不是主因，即便它们起作用也会是缓慢的、渐进的，不会像现在这样断崖式的改变。 那主因是啥呢？很简单，金主出状况了。 金主是谁呢？欧洲和美国。别急着喷，这么说是有数据证明的。 2022年，全世界GDP排前10的国家是这些： 这些国家的GDP总量超过全球总量的67%，除了中国、印度基本都是欧洲国家，这些国家的GDP大部分还是靠消费拉动的，基本都在65%以上，高的像美国超过了80%。 也就是说，这些国家能挣钱也能花钱，大多数人不仅月光而且寅吃卯粮，消费额占据了全世界50%以上。 其实可以大方的承认，中国制造以前能挣钱，就是加入了全球供应链，低成本制造然后卖给这些欧美人。 欧美人要不买单，咱们外贸自然就难了。 现在的欧美人，比以前难不少。为啥呢？ 生活成本大涨，大家都忙着抗通胀。 网络图片 电费是最直接的，像北京电价5毛左右，一般家庭一个月一两百，基本可以忽略的一笔开支，在欧洲，以前一度电0.2欧，现在0.5欧，想象下，如果住在北京一个月电费1500块，那很多人真用不起。 欧洲人也不是个个都是大富翁，于是老百姓都在方设法节省用电，随手关灯自不用提，连波峰波谷电价的那点差别都要仔细计算，有的人在凌晨四点使用烤箱和洗衣机，因为这些家电功率大，这时的电价最便宜。 再比如买个电动车，虽然有里程焦虑但是充电不贵啊，在欧洲可不是这样，德国特斯拉去年调价后，车主一算，百公司的能源成本和日本的汽油车差不多了。 开油车的更惨，用车成本也上涨了50%。 能源涨价，粮食涨价，欧洲的CPI居高不下，6%就算不错了，8%是均值，个别国家10%，通常来说，3%以下是比较健康的，所以欧洲人现在也在对高物价犯愁。 会是啥结果呢？ 人性告诉我们，答案都是类似的：保住必须消费品，比如基本的吃喝住行，大力缩减可选消费品，可买可不买的，绝对不买。 所以，总需求是萎缩的，那咱们的订单能多吗？ 05 欧洲通胀的原因大家都知道，主要就是俄乌战争，再加上北溪管道被炸，价格蹭蹭就上去了。 那咋控制通胀呢？这得看看美国。 美国通胀也很厉害，6%以上常态化了，解决的办法就是加息。 美国进入加息通道有些日子了，现在存款利率5.5%，但通胀还是控制不住，加息还没结束，利率破6也正常。 所以现在美国普通老百姓也在抗通胀，每天算账，美联储一调查，发现35%的人为财务状况焦虑。 美国一加息，很多国家本币贬值太快，只好跟着加息，更加恶化了一部分人的财务，比如房奴。 猫哥亲人在欧洲贷款买房，当时的贷款利率1.65%，一个月还1500欧觉得轻轻松松，但一看周围很多国家都推出零利率了，就想多薅点羊毛于是选择了浮动利率，结果呢，现在利率4%，每月还贷额从1500欧变成了3600欧，一个月凭空多了15000块人民币的支出，对哪国的老百姓都不轻松。 全球同此凉热。大家都在为基本生活支出更多，而收入端没有好转，需求不旺，作为世界工厂的中国自然也难点。 美国加息还出现了一些以前没见过的奇幻事件。 最近不少中国小老板在为信用证发愁，咋回事呢？ 有些客户给订单，但是他开不出信用证，这交易就没法干了。 客户为啥开不出信用证呢？因为他的国家美元不足，不足以支付。 这些国家为啥没美元了呢？因为美国加息，美元都跑美国了…… 今年这种情况一定会越来越多，很多老板都会为此烦恼，因为美国的加息周期还没结束。 06 那国内的制造商咋办呢？ 指望短期内贸易状况恢复原状有点难，因为在这个交易里我们不是有决策权的一方，只能等待美国加息结束，等待他们抗通胀结束，恢复消费的热情和能力，这就是现实。 好消息是，现在欧美的订单少了，但亚非拉跑来询价的可不少，这也是个机会。 产业链的迁移是个问题，低端不可避免，因为我们也不需要，但要说大规模的产业链迁移也有点悲观，毕竟中国全产业链是经历过测试的，越南缺少我们的规模，欧洲缺少我们的效率，最关键的是因为人不一样。 中国老百姓跟中国卖的最好的车——五菱神车有点类似，能拉客能载货，能上山能下河、能下乡能进城，能跑高速，也敢越野，总之就是“耐操性”极强，这是我们的核心竞争力，不怕卷、接受卷、主动卷，你得相信，即便现在竞争力下降了，过不了多久，这帮人还能折腾出新东西来。 至于当下，借用《芙蓉镇》的台词那就是：活下去,像个牲口一样的活下去! （全文转自微信公众号大猫财经，原文已被删除）
习近平要重启经济，空有口号没有对策，经济还在水深火热之中，又因气球事件与美国对抗升级。王毅去慕尼黑空手而回，而春节后的报复性消费又成了水月镜花。 往年春节后是农民工回城的热潮，高铁与长途汽车人满为患，今年春节过后，农民工却纷纷“执定行李”回老家。原因是在沿海大城市找不到工作，有工开又收入太低，不堪城市生活压力，唯有选择回乡去等待机会。 在珠江三角洲与长江三角洲这些农民工集散地，街上竟出现成群露宿者，有瓦遮头的住在一间房四五张碌架床的恶劣环境，日复一日，手边的钱有出无进，挨不了多长时间。 农民工找不到工作，一是外资撤得多撤得快，私企也因订单枯竭而撑不下去，少数有订单的因成本上升售价下跌而面临绝境。农民工在城市开支浩繁，而乡下老小还要维持生计。 工资太低等于白做，要等工资高又望眼欲穿，每天遭遇现实打击，到最后只好认输，其中种种苦涩，只有身历其境者可以体会。 自上世纪八十年代以来，前后两三代农民工，总数以亿计，他们都将生命消耗在工厂的生产线上，没日没夜加班，赚取微薄的工资，改善个人和家庭的生活。中国改革年代，无疑为他们打开了一扇改变命运的大门，可惜四十年过去，一切又打回原形，他们又回到破败的乡村。 四十年来，农民工的生活与观念发生翻天覆地的变化，他们基本上已经城市化了，有的甚至在城市成家立业，虽然做的是低端的非技术工作，但城市的光鲜和繁华对他们产生巨大的诱惑，他们对“日出而作日入而息”的耕作生活，已完全没有概念。 视频里看到的农民工，早已不是衣衫褴褛蓬头垢脸的苦力，他们都穿得相当体面，言行举止像一般城市青年，身边的背包旅行喼都是时兴款式，他们也早已习惯了上超市﹑叫外卖﹑逛商场﹑留连网络这种城市生活，这些早已城市化了的人，早已回不到过去。 他们已不懂得干农活了，也经不起日晒雨淋﹑脸朝地背朝天的辛苦劳作，他们回到乡下不是回归土地，只是坐吃山空，消耗手边仅有的积蓄，然后望天打卦。 大城市的工作没有了，小城镇也没有那么多职位容纳他们，工作收入低不能维持一家生计，他们回到乡下一样没有出头之日。 有人准备回乡养猪，又岂是有竞争力的营生？有私企盖了一整幢高楼来养猪，机械化流水作业，年轻人在家中圈一块地养几头猪，在成本暴涨售价低迷之下，能有什么出路？ 时代在坏下去，看不到转机，他们将很快耗尽手边积蓄，然后山穷水尽，担天望地，家中老小成了背不动的包袱，只剩对未来的绝望。 这一年半载以来，大部份的社会动乱都发生在大城市，大城市人口集中，平均知识水平高，一有风吹草动，登高一呼应者云集，所以动静很大。在农村，多年都只剩老小，即使生活处境艰难，老年人贫病交加之下唯有自我了断，不太可能发生集体抗争。 但这两三代回乡农民工正值青壮年，他们在城市接受现代意识洗礼，网络信息通达，又经历过集体讨薪的磨炼，这批人数众多血气方刚的农民，一旦在乡村集结，每日面临失业困扰，看不到前景，他们向政府讨说法，要求给出路，都是可以预料的。如此一来，等于在广大乡村建造起大量火药库，一粒火星即可能引发大范围大规模的爆炸。 中共的乡镇政府正空前财困，上级自顾不暇，“自家的孩子自己抱”，基层党官在减薪遣散潮之下自身难保，更谈不上对中共政权的忠心，他们若对上躺平对下苟且，也是大概率会发生的事。村官怠政，农民工对现实不满，一来一去，基层政权随之动摇。 中共维稳力量集中在城市，乡村是薄弱环节，农民人多势众，村官势孤力单，上级政府鞭长莫及，乡村维稳势成空言。 时至今日，外交的恶劣处境不可逆转，内政的国进民退也不会改变，意味外贸与内需将长期枯竭，也意味外企搬迁私企倒闭将长期持续，更意味农民工谋生之路将越发渺茫。最终，乡村火药库一一引爆，中共政权的瓦解将从农村开始，那时中南海鞭长莫及，心不能使臂，臂不能使指，就是中国人改变命运的时候。 （全文转自作者脸书）
