「六四」慘案走過三十七周年
2026 年 6 月 5 日
不買華為手機是真不知道，想買個華為手機比找對象還難。 朋友之前說要換手機，過了三個月還沒換，一聊才知道，現在市面上的華為，都基本已經沒貨了。 雖然知道華為此前受到了美國的制裁，但看著華為鋪天蓋地的廣告，我還是沒想到，華為晶元斷供了兩年，在手機市場上，掀起了巨大風浪。 一 在淘寶、京東等線上商城，5000塊人民幣以下的機型，很少有現貨。 而密密麻麻的華為線下店鋪里，也是同樣的場景，只有試用機擺在那兒，卻被告知沒有現貨。 當你問到是否還生產的時候，店員的回答也是模糊不清：「不知道，反正沒貨。」 即使有現貨，也沒有在顏色、內存、型號上挑選的餘地，就來了這一部，你愛買不買。 商家還會勸說顧客：你不買這個顏色，就一部也沒有了。 對於手機這樣的高價品，市場競爭又激烈，華為在國產手機里的定價也不便宜，除非是華為的鐵杆粉絲，不然顧客很難「湊合湊合」得了。 在華為被限制之後，華為總部給出的選擇是，保住高端系列手機，放棄中低端系列產品。所以才會出現，九千一萬的手機有貨，五千以下的手機沒貨的現象。 這當然傷了消費者的心。 但，傷消費者心的事兒還不止這一件。 在華為的手機晶元受到限制以後，華為改變自己的戰略方向，把盈利目標換到了手環、音響、耳機等產品上。 我想這兩年大家也有體會，這些產品在身邊聽說、使用的次數明顯增加了。 華為的戰略改變，直接影響的就是線下門店。 要麼沒貨，要麼配貨。 如果對奢侈品市場有了解的朋友們應該知道，「配貨」其實是奢侈品的銷售模式。 如果想拿到本城市唯一一件愛馬仕，就要連同領帶、項鏈、腰帶一起買，你才能拿到這個包包。 反正在奢侈品圈，一件限量款包包，能配幾百萬的貨，都是正常的。 但是一部智能手機誒，還是宣傳得最「親民」的華為。 進一部手機，要配耳機、音響等「配件」。 誰和你玩配貨這一套。 畢竟當年蘋果風靡整個中國，當時華為的「價格優勢」和「國產優勢」是很多人願意選擇華為的原因。 嘗到甜頭之後，就開始拋棄低端消費者，沒這個道理。 華為的戰略起到了作用，華為去年的年報告訴我，除了手機業務，其他產品的銷量漲幅達到了65%。 在二手市場上，華為的手機一天一個價，上午不買，下午就沒了，價格一路走高，加價500到1300不等。 炒手機這事兒我很多年沒聽過了，而且是批發價高於官方定價，發布了半年的手機型號不跌反漲，二手機的定價超過了新手機。 一部二手九成九新的特價Mate40Pro+，華強北能賣到9700，但是新機官網價只有8999。 這就是華為手機的現狀。 二 華為之所以出現這種現象，當然是受到了2019年美國制裁華為晶元的影響，並且影響非常大。 在此之前，華為的勢頭在國內是數一數二的，沒有人願意自斷一臂。 孟晚舟事件，也讓大家的愛國心又一次熱烈的膨脹和跳動。 很多人說華為營銷「愛國心」之類的，但是他根本不配。 我還是想說，中美這種大國之間在新形態的競爭，華為確實是被波及的非常嚴重的大企業。 手機硬體可謂是華為產業中核心中的核心，按照我熱辣滾燙的愛國心來說，中國人當然應該幫華為度過這次危機。 去搜索引擎上搜搜，很多提問都是，如何幫華為度過難關。 如果你是華為的鐵杆粉絲，我理解你對華為的心疼，華為在這件事上，確實沒做錯什麼。 配貨也好，改變戰略也好，都是不得已而為之。 如果你是普通消費者，肯定是想用上便宜的好產品，華為這麼做，確實令人傷心。 國產手機這些年真不錯，一加，小米等等，我覺得都挺好。 但不要用愛國兩個字把消費者綁在華為這棵樹上。 他面臨難關的時候放棄中低端手機、增加配貨戰略，就是實打實的傷害了國人感情。 再說難聽點，線下體驗店店員的態度，很讓人不爽。 雖然三方都委屈，都有矛盾，但是真不用和資本家共情。 企業比你會玩，你看，鴻蒙系統現在馬上就要出了。 不知道華為粉絲會不會開心一點，你喜歡的企業，又要更進一步了。 三 縱觀這些年來的電子產品，掉隊的不在少數。 掉隊的很大原因，就是在電子產品更新換代的時候，還停留在上個時代。 舉個栗子，諾基亞怎麼沒的？ 就是因為傳統手機這個業務太紮實，在智能手機的浪潮中掉了隊； 微軟的系統做的那麼好，為啥到了手機上沒人用？ 就是因為電腦系統的投入太龐大，研究手機的時候，內部阻力太大。 說白了，都是內部人員在舊的成就上坐享其成，堡壘都是從內部瓦解的，他們錯過了這個時代。 但是，美國不給華為這個機會，非逼著華為開發自己的系統。 可以稍微設想一下，倘若鴻蒙系統開發成功，一個硬體軟體都兼備的公司，加上天時地利人和的加持，會成什麼樣。 鴻蒙的內測其實早幾個月就在華為的新款手機里進行了，網上的數碼博主們迫不及待的發出了各種對比。 一部分網友們從建模、ui設計，流暢性等方便都給予了高度評價： 「這就是一個不如蘋果精緻的翻版安卓。」 「鴻蒙不錯，我買蘋果。」 並且引經據典，從各種系統的顛覆性、原創性上把鴻蒙噴了個一無是處。 當然，遭遇了其他網友的強烈回擊：「你tm的是不是跪久了站不起來了！」 對於我來說，像安卓也好，不如蘋果也好，都是華為在被制裁以後，交出的第一份答卷。 背後的意義，不是單純用系統好壞的對比去評價的。 任正非自己也說：「美國沒有打壓的時候，孟晚舟事件還沒發生的時候，整個公司到了最危險的時候，大家都有錢了，每個人非常惰怠，不願意去艱苦的地方工作。」 「而現在，每個人都充滿幹勁。」 落到開篇實處，我朋友作為華為粉絲依然用著他的華為破手機，等著新款，每天罵著華為，又期待著華為。 而拽哥作為普通消費者，還是抱著看質量的態度，等著看他們的發布會。 華為愛不愛國，也沒那麼重要，耍嘴誰不會啊。 但能打破哪怕一點技術上的封鎖，都值得被大家記住。 （全文轉自微信公眾號郭拽拽）
20多天前，中芯禁令傳來，心驚肉跳之下閃出一個念頭，打中七寸了。我請教一位晶元名宿，預後如何，回答是：20年心血白費，一夜回到2000年前（2000年是中芯創立的時間）。 或許很多人沒有意識到，中芯被封，後果遠比華為被封要嚴重。華為被封只是局部變慢，中芯被摁住，意味著晶元自主化全局（市場主流晶元，低端晶元除外）將全面減速，甚至停頓。 回頭看晶元戰過程讓人無限感慨。這是一次很特別的交鋒，美方出手的是美國政府，中方迎戰的是華為。每次美方出台新制裁，政府層面也有回應，但做出實質回應的是華為，這是自然而然的事，只有企業清楚自己手中有什麼牌。但最後的結果就是，以喧嘩鬧騰的商業手段對抗最強帝國，最終釀成一場第五次反圍剿式的慘劇。 現在靴子已經落地了，做點復盤。 從戰果來看 中芯是平台企業，是中國半導體產業的中樞，上接半導體供應鏈，下接終端市場，由此形成了以中芯為核心的中國硬科技雁陣。中國半導體產業國產化的核心環節，如光刻機、材料等所有最卡脖子的環節，只有中芯才帶得動。 因為以替代進口為目標的國產半導體產品，成本不低、品質不高、質量不穩，只有中芯看得上它們。台積電、三星對它們連多看一眼都不會，這些海外巨頭在全球市場有的是又好又便宜的供應商。 現在中芯被封，這些靠中芯來帶的項目怎麼辦，似乎唯一的辦法是趕緊重建中芯供應鏈，重啟中芯繼續帶隊。重建容易嗎？ 不久前有關方面出台產業規劃，計劃半導體自給率要在2025年達到70%。半導體市場分析公司ICInsights2020年5月21日發布一篇報告，報告通過計算2019年全球半導體市場各大經濟體的佔有率得出結論，中國大陸晶元產業自給率為6.1%。 10多萬零部件的光刻機等設備，和生態豐富的軟體姑且不論，單看化學材料。 2007年出版的《集成電路工藝中的化學品》中列舉了200多種化學材料和氣體，這尚且是十幾年前的清單，今天數據肯定更加龐雜。 2019年日本和韓國打了一場小型科技戰，日本限購韓國三種材料：OLED屏的塗料氟聚醯亞胺，半導體製造用的光刻膠和高純度氟化氫。韓國翻遍全球找替代品，都達不到生產要求，無奈韓國不顧顏面再三央告日本，才被抬手放過。這僅僅是三種化學材料的限購。 工信部2018年統計，130多種關鍵基礎化工材料中，國內32%為空白，52%的品種依賴進口，尤其高端電子化學品、高端功能材料、高端聚烯烴等更為緊缺。 中國化學會理事長、中國科學院院士姚建年分析了中國化工產業的現狀：高端產能不足、低端產能過剩，在智能煉廠、高端化工催化劑、精細化學品加工等嚴重欠缺。化工產業發展水平的重要指標是產業精細化率，中國化工總體精細化率在45%左右，世界發達水平是60%到70%，世界十大高端化學品企業均為國外企業，即便如此，也沒有聽說過哪個強國一家集齊全部供應鏈。 攻堅高端電子化學品，需要一環扣一環的工業基礎，一環扣不上，後面的就白搭。還是以高純度的氟化氫為例，它是最強酸，是生產晶圓常用的清洗劑，它的存儲和運輸需要高端容器，否則哪怕氟化氫純度做到99.9999%，容器不耐酸，純度也會掉下來，但這種容器國內做不出來。 精細化工是長周期產業，人才、資本、技術要補的課短期內在所有欠缺環節實現突破，顯然不可能。 但是中芯重啟，必須要自主供應鏈完成最後一塊拼圖才行。在目前國產自給率6.1%的基礎上，實現完全自立自足，需要多長時間？在此之前，中芯要乾等著，絕大部分自主晶元產業鏈也要乾等著，這會帶來一系列鏈鎖反應： 一，現在這批供應鏈企業、進入的資本、行業人才，譬如中芯好不容易聚攏起來的豪華戰隊，能否等得起最後一塊拼圖？閑說一句，或許梁孟松的去向是觀察行業未來趨勢的風向標。 二，科創板的晶元故事，沒有中芯支撐，邏輯閉環就斷裂了。財富故事講不通，資本和人才會不會散？ 三，中芯如果正常運轉，它能為供應鏈企業提供實應用場景中的反饋，幫助它們改進工藝，這樣的經驗在實驗室里得不到，現在沒了。 四，更大的麻煩是，中芯被禁之前，它能為供應鏈企業提供訂單，儘管是內循環，但好歹還是市場化互動，激勵和考核還是市場說了算。中芯停頓之後，如此龐大規模的產業鏈，純靠國家計劃和指令來推動，上下游關係大概率要扭曲。計劃經濟的虧是不是還要吃第二次？這是比科技戰更嚴重的問題。 所以晶元戰的戰果不輸第五次反圍剿。 從過程來看 但凡打仗，無論對方實力有多強，己方有多弱，只要知己知彼，總會有個合理的戰法，不是說要去演一場以弱勝強的神話，至少要保全不應該損失的部分，必要時捨車保帥、壯士斷臂這些戲碼該演也得演。最不該的就是擺出一副決戰架勢，寸土不讓，強硬對強硬。 可惜的是，華為的打法就是硬頂硬。川普打華為分三個過程，先是封殺華為在海外市場的5G業務，華為高調轉攻歐洲；川普停安卓系統，華為亮鴻蒙；川普出實體名單，斷晶元供應，華為海思第二天就宣布有備胎，年中發財報，國內市場手機大賣，利潤逆勢大漲。 每一次美國出招，華為總會高調宣布對策，然後川普再針對聲明出新禁令。如此一而再，再而三，直到華為出不了聲。而川普也一步步走到了中芯的大門口。 美國從打華為到打中芯的過程就像剝洋蔥，從外圍層層剝來，一直剝到核心。這並不是說川普伏線千里，神機妙算。而是寸土必爭的節節對抗，必然招致川普層層加碼，這也是川普學習的過程，他認清了中國硬科技產業體系，不完全封禁中國半導體產業鏈，就壓不住華為。可以說中芯被封是個順藤摸瓜的漸進過程。 一邊挨打一邊還嘴，的確可以稍稍快慰人心，川普由於疫情和美國經濟數據，選情吃緊，這邊敲鑼打鼓給他上點眼藥的確可以博人一樂，不過效果也僅此而已。但以我有限的街頭經驗，嘴巴不吃虧的，一般挨打最多。 如果不這麼高調，如果及早自斷一臂，示弱於人，應該不至於此。整個過程，止損機會一大把，怎奈你強他更強，一路打到姥姥家。 或許有人說，即便沒有對抗，美國也會封中芯。不盡然，即使川普打華為，也是一步步來的，每次打擊升級是在華為對攻之後。不講理也要有前期鋪墊，哪能上來直接出大招。就像砸人家玻璃，第一次砸一塊，如果對方應對溫和，再混蛋也不好意思接著把一棟樓的玻璃都砸了；但如果苦主看到有人砸玻璃，烏龜王八罵一陣，氛圍起來了，那就順勢全砸了算。退一萬步，即使最後要封，沒那個氛圍，哪能這麼快，能過一天算一天。 反而是政府層面極盡懷柔，最近中國進口美國原油、大豆、豬肉都在創新高，不脫鉤的決心極其堅決。 話說到這裡，有幾個問題特別想請教： 一.備胎在哪？ 二.有沒有做過終極推演，能硬懟過去嗎？ 三.高調口嗨，對攻堅克難到底有多大幫助？ 四.口嗨會不會誤導決策？ 這套不向霸王讓寸土的戰法就是第五次反圍剿的套路，毛澤東的評語是，叫花子和龍王比寶。 作為一個二十多年前就發表雄文《華為的冬天》的偉大企業，在大事臨頭時的這番應對，只能說明冬天來了該怎麼辦，還是沒有想清楚。在川普的連環攻擊中，聽聞曾有塔山戰役、渡江戰役，這都是不得了的英雄氣概，塔山是狙擊強援，不丟一寸陣地；渡江是百萬雄師過大江，宜將剩勇追窮寇。但恕我腦力不濟，在慘如第五次反圍剿的境況中，渡江戰役渡的是哪條江，赤水河、金沙江還是江陰長江，按說冤有頭債有主，要渡也是渡密西西比河，但是美國市場盡失，好像也渡不著。 最後提個建議，既然喜歡這套話語體系，應該讀讀毛澤東最得意的文章《實踐論》，此實踐通鄧小平實踐是檢驗真理的唯一標準之實踐。這篇文章其實和林彪的《如何做好師長》，甚至和《麥肯錫方法》一樣，是講工作方法論的，文章七分講如何調查研究、知己知彼，一分講行動。喜歡就要真喜歡，不要喜歡成葉公好龍。 再補充下，該文寫於1937年，西安事變之後，紅軍真正走出第五次反圍剿。一般以為長征就算走出第五次反圍剿，其實第二次統戰國民黨、第二次戴上青天白日帽徽的西安事變，才是反圍剿的大結局。當然這是潑天大運，可遇不可求，但老天給機會，也得腦子清醒，身段柔軟才能接得住。 總之，實力弱不是輸精光的理由，這幾天看了部芬蘭電影《無名戰士》，作為蘇聯和西歐通道旁的彈丸小國，1939年蘇聯進攻，芬蘭拚死抵抗，重創蘇軍，還是被割走十分之一的領土。在德國閃擊蘇聯之後，芬蘭結盟德國，收復故土。但芬蘭得意之時不忘本小，並未和西方諸國實質交惡。1944年蘇軍反攻，故土復失，芬蘭拚死抵抗後，抓住蘇軍急於西進與盟軍爭奪歐洲大陸的機會，在西方調停之下，向偉大東方鄰居求和締約，最終保住了國家獨立。一個地緣如此差勁的小國，二戰中主動進攻蘇聯找死，最後卻幾乎全身而退，這絕對是個奇蹟。《無名戰士》在劇終字幕時，極為臭屁地打出一行字，芬蘭是二戰中唯一與蘇德兩國交戰，而未被佔領的國家。自知之明確實是個好東西。 （全文轉自微信公眾號解釋系）
